天天速看:集邦咨詢:N型電池片技術百花齊放 TOPCon產能率先放量 預計今年產能約249GW
集邦咨詢稱,目前,PERC電池已接近理論極限效率,以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型技術快速滲透,其中,TOPCon短期內因經濟性、性價比優勢凸顯,在N型技術中脫穎而出,大規模產能率先落地。集邦咨詢預測,2023年TOPCon電池片將迎來投產高峰期。2023年TOPCon電池片的產能約249GW,占N型電池片總產能的73.7%,占據絕對優勢;HJT電池片的產能將達55GW,占比16.33%;XBC電池片的產能約33.75GW,占比10%。
(資料圖)
圖:2022年-2026年全球N型電池片產能占比趨勢,Unit:GW
圖:2022年-2026年不同類型N型電池片產能趨勢,Unit:GW
1、TOPCon性價比優勢凸顯,產能率先放量
TOPCon與PERC產線具有兼容性,可以基于PERC產線進行改造升級,極大降低了設備的投資成本和折舊成本。TOPCon電池片因切入成本低,在技術迭代前期取得一定優勢,成為一體化龍頭企業重點推進的方向。此外,TOPCon較PERC電池理論上溢價約為0.2元/W,未來隨著降本的持續推進以及良率、效率的進一步提升,TOPCon較PERC的溢價有望進一步拉開。
從產能擴張來看,2022年是N型電池片擴產的元年,晶科、晶澳、鈞達股份等新老玩家紛紛加快布局TOPCon產能,然而新技術產能的釋放存在一定的滯后性,預計TOPCon產能的釋放主要集中在2023年下半年。2023年電池片總產出約490GW,TOPCon電池片產出約120GW,占比約24.5%,市場滲透率仍較低,高溢價背景下,TOPCon產能擴張仍將持續高增。
從實驗室效率來看,2023年4月,中來在自主研發的J-TOPCon3.0 POPAID技術和M10尺寸N型電池片的基礎上,實現了高達26.7%的電池片實驗室轉換效率,刷新了N型TOPCon電池世界最高效率;此外,隆基實現P型TOPCon電池轉換效率達25.19%。從量產效率來看,當前TOPCon量產線轉換效率在24.5%-25%之間,其中,GW級規模投產企業的量產效率已達25%。2023年3月,正泰新能加大TOPCon Boron-LDSE電池的技術研發投入,其N型TOPCon電池效率研發中試線大批量平均轉換效率已達25.62%。未來通過引入Poly finger以及雙面Poly技術可將TOPCon電池片轉換效率提升至26%以上。圖:TOPCon電池片轉換效率進展 Unit:%
2、HJT“降本增效”路徑清晰,有望實現大規模量產
從產能擴張來看,HJT的生產成本、設備成本相對較高,量產規模較少,目前HJT已建成產能僅約14GW,未來隨著硅片薄片化、銀包銅、微晶化、靶材無銦化等技術不斷成熟,HJT降本增效加速推進,產業化進程有望加速。集邦咨詢預測,2023年HJT電池片產能將達50GW。由于布局HJT電池片產能需新建產線,主推HJT的企業多為新玩家,其中華晟新能源、愛康科技、金剛玻璃等進展較快,一體化企業中,東方日升進展較快,其他老玩家如通威、隆基、晶澳均有技術儲備。
從實驗室效率來看,2022年11月,隆基綠能自主研發的硅異質結電池轉換效率達到26.81%,打破全球硅太陽能電池效率世界紀錄。從量產效率來看,目前HJT單面微晶平均量產效率已實現25%的突破,金剛光伏、華晟單面微晶平均量產效率已達25%。隨著雙面微晶的導入,電池效率將進一步提升,2023年HJT量產效率有望達到25.5%以上。此外,目前,HJT技術的平均成組效率大約在23.9%左右,成組效率有待進一步提升,上下游配套協同尤為關鍵。圖:HJT電池片轉換效率進展 Unit:%
目前,HJT降本增效路徑清晰。從降本方面來看,硅片端,主要通過硅片薄片化實現;金屬化端,主要關注SMBB+高精串焊、銀漿耗量下降、雙面全開口鋼版、0BB、銀包銅、電鍍銅等技術的進展;靶材端,主要通過PVD新型設計、背面部分AZO部分ITO、腔體殘留靶材的回收、正面無銦靶材等技術實現;設備端,主要通過核心部件國產化、新玩家入局加劇行業競爭帶來設備降本。
從增效方面來看,HJT增效主要是微晶技術的導入以及成組效率的提升。2022年金剛光伏、華晟單面微晶平均量產效率已達25%,2023年上半年金剛光伏酒泉一期、安徽華晟三期將導入雙面微晶設備。成組效率的提升通過多主柵、光轉膜及對組件制程過程控制實現。多主柵方面,安徽華晟二期12SMBB已經導入,210尺寸上也再從15BB逐步向24BB發展;光轉膜方面,安徽華晟二期2023年2月已經在全面導入。
3、XBC生產工序繁瑣,未來發展潛力大
XBC電池生產成本較高,制造工藝復雜,國內尚未實現量化生產,但XBC外形美觀、轉換效率高,有望搶占高端分布式光伏場景高地。目前,海外有成熟的IBC產品,國內產業化進程也正在加速。美國SunPower是首個能夠實現量產IBC電池的公司,其最新一代的Maxeon6量產轉化效率已經突破25%;國內XBC技術擴產主要以頭部企業的規?;瘮U產為主,隆基泰州4GW+西咸29GW HPBC產能已投產,愛旭珠海基地首期6.5GW ABC項目已順利投產,義烏基地首期2GW ABC產能將在今年建成。
總的來說,N型電池片技術百花齊放,TOPCon憑借其提效降本的確定性和高性價占據主流位置;HJT受制于高成本,暫未實現大規模量產,未來降本增效是產能規模擴張的關鍵;XBC生產工藝復雜且生產成本較高,產業化仍需等待,2023年國內XBC技術擴產主要以頭部企業的規模化擴產為主。
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