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拿下川西鋰礦“門票”!寧德時代加碼四川鋰資源,合作方集齊甘孜、宜賓多地國資

21世紀經濟報道 | 2022-02-14 19:25:06

寧德時代所處產業鏈地位,和全球鋰資源的分配格局,注定了公司無法在上游獲得主導地位。但是,寧德時代依然沒有放棄。

繼與贛鋒鋰業相互“截胡”爭奪加拿大千禧鋰業后,寧德時代再度出手布局鋰資源。

2月14日,寧德時代官方公眾號消息,近日,寧德時代子公司四川時代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司在成都簽訂合資協議。

根據協議,各方將在符合國家戰略性礦產安全保障前提下開展全方位合作,加快全省鋰礦資源勘查開發,增加鋰資源供給,科學有序推進綜合利用,促進新能源全產業鏈協同發展,為四川省萬億級動力電池產業發展提供重要支撐。

其中,甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司分屬兩地國資,四川省天府礦業公司或與四川自然資源投資集團相關,合作方陣容堪稱強大。

只是,甘孜州已知的鋰礦資源已經名花有主,寧德時代的合作又會對應哪些資源?

川西仍有鋰礦“蛋糕”待分配

根據中國地質調查局的地球資源利用報告書,我國硬巖型鋰礦主要分布于四川、江西等地。

其中,四川是我國鋰輝石礦最豐富的省份之一,資源儲量達76萬噸,其次為江西和湖南,資源儲量分別為34.2萬噸、16.51萬噸。

但是,四川鋰礦整體開發程度尚低,目前四川在產礦山只有甘孜甲基卡、阿壩業隆溝兩個礦山。

去年,國金證券曾經對當地鋰礦資源進行過全面梳理。甘孜當地已知鋰礦主要有6個,取得采礦權的分別為康定甲基卡鋰輝石礦區134號脈、雅江縣措拉鋰輝石礦、雅江德扯弄巴鋰礦,并已有歸屬。

2019年底,甘孜州經濟和信息化局作出“加快甲基卡地區鋰礦資源開發”要求時指出,“實現融達鋰業復工投產。督促指導融達鋰業完成用地、環保等項目手續,簽署建立鋰資源開發利礦采選廠建設,融捷股份在成甘工業園投資的鋰鹽廠一期項目投產。”并且,督促天齊鋰業加快開發;積極與雅江斯諾威公司洽談,加快斯諾威鋰礦開發。融達鋰業、天齊鋰業、雅江斯諾威這三家公司,正是以上鋰礦采礦權的所有方。

此外,甘孜另有雅江燒炭溝、雅江木絨鋰礦和麥基坦礦區三號脈處于探礦階段。

其中,又以麥基坦礦區三號脈已知礦石儲量最大,折合碳酸鋰儲量達88.55萬噸,相當于甲基卡134號脈的兩倍。

需要指出的是,此次寧德時代入局前,四川當地已有相關政策指引作為鋪墊。

《四川省礦產資源總體規劃(2021-2025 年)》指出,“部分傳統礦產產能結構急需優化和調整,鋰礦、石墨、纖維用玄武巖等由于產業鏈條短,資源優勢未能充分體現。”“重點加強區內稀有金屬等礦產的勘查開發利用,優化川西鋰礦礦業權設置,推動甲基卡、可爾因地區鋰礦資源的規模化、集約化、綠色化開發利用……有序推進國家級鋰資源基地建設。”

其中,四川甲基卡、四川阿壩可爾因兩個鋰礦,被列為國家級重點勘查區。

而除了甘孜、宜賓兩地國資,寧德時代此次簽約的合作方還包括四川天府礦業公司。這家公司鮮有報道,但從此次出席簽約儀式對應的代表來看,或與四川省自然資源投資集團存在關系。

四川自然資源投資集團,注冊資本150億元,剛剛于2021年底成立。據四川觀察報道,該集團主要業務為礦產資源勘查與開發、國土空間開發與生態修復、資本投資運營、自然資源利用保護研發等,由四川省自然資源廳根據省政府授權履行出資人職責,計劃將其打造成自然資源領域龍頭企業。

綜上,一方面四川仍有未啟動開發的鋰礦資源,另一方面寧德時代的合作方背景雄厚,雖然后續公司通過何種形式參與當地鋰資源開發無法判定,但是此次簽約至少為公司贏得了一張“門票”,并為后續的原料供應提供了一定支撐。

國內鋰資源開發或提速

考慮從勘探到開采、以及項目建設和產能釋放的漫長周期,上述合作協議的簽訂預計中短期內不會帶來實際的鋰輝石產出。

但是,就寧德時代公司自身和國內鋰輝石的供給格局來看,布局和加速川西鋰礦資源開發又是必然選擇。

先說寧德時代。2021年7月底,公司率先發布鈉離子電池。2月13日,寧德時代通過互動平臺表示,公司電池系統采用三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池等路線,同時公司已啟動鈉離子電池產業化布局,預計2023年將形成基本產業鏈。

但是,就現階段產品供給來看,鋰離子電池還無法被取代。

宜賓是寧德時代規劃產能規模最大的生產基地。繼2019年投資100億元啟動宜賓動力電池項目一、二期項目建設后,公司分別于2020年12月、2021年2月、2021年12月確定了后續擴建項目,目前宜賓時代動力電池制造基地項目已規劃至十期。

加上公司其他生產基地的巨大產能擴充計劃,接下來其原料鋰鹽消耗量勢必大幅增加。

反觀國內鋰鹽產品2021年出現強勁反彈,電池級碳酸鋰從年初的5.2萬元/噸升至最新的40.2萬元/噸,直接帶動正極材料、電解液等材料環節成本提升,并向下游動力電池制造環節傳導。

也正是在上述背景下,作為下游龍頭的寧德時代不惜與上游龍頭贛鋒鋰業開戰,十分罕見地參與到了上游加拿大千禧鋰業的股權爭奪中。

而促使鋰鹽價格大幅上漲的關鍵,核心原因既是供需關系使然,又面臨著鋰礦供給彈性不足的成本帶動影響。

中國有色工業協會鋰業分會發布的《2021年中國鋰工業發展報告》指出,盡管中國鋰資源量位于世界前列,資源品種相對豐富,但是相對于中國鋰鹽生產能力,鋰原料對外依存度較高,65%的鋰原料需要進口。

疊加近兩年國內新能源汽車滲透率快速提升所帶來的巨大需求增量,國內鋰鹽產品供需矛盾突出。

在上述機構看來,當前中國鋰工業發展中需要關注的問題主要就是原料供給,“四川甘孜、阿壩地區已探明鋰輝石資源開發進度過于緩慢,由于礦山地形所限,就地建設選礦廠難度較大,礦山采礦規模小,鋰精礦產量比較小……”

降低對外依存度的最直接辦法,就是增加國內鋰資源供給,加大川西鋰礦開發力度、提升青海鹽湖資源利用率就成了必然選擇。

工信部近期也指出,“統籌提升關鍵資源保障能力,加強與青海、四川、江西等省市溝通協調,推動加快國內鋰資源的開發。”

如此來看,寧德時代的這次合作也算是“趕了個早集”。

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