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部分地區上調水泥價格,今年行業重在穩定市場

21世紀經濟報道 | 2022-02-15 10:25:27

繼2月7日安徽沿江等地宣布熟料價格上漲30元/噸之后,云南多家水泥企業通知2月11日起上調各品種水泥價格50元/噸。

在調價通知函中,云南多家企業表示,上漲原因包括上游原燃材料持續上漲、國家能耗雙控以及錯峰生產等因素。另據中國水泥網監測,江浙長三角地區受熟料價格回漲帶動,主要廠家或有較強的漲價意愿。福建一些企業恢復性上調水泥價格10-20元/噸,主要企業或將開始嘗試推動上調水泥價格。

不過,從全國范圍來看,上周全國水泥價格指數(CEMPI)報收169.44點,環比下跌0.43%,同比漲幅縮窄至13.21%。受低溫天氣以及錯峰生產等影響,全國水泥行情仍然偏弱運行。

煤炭價格或有影響

天風證券的統計顯示,過去13年,水泥價格開始上漲時點基本在 3 月份,最晚是節后 46 天開始上漲,最早是節后 15天。

對于此次云南地區多家水泥企業在正月十五前就率先調整價格,有業內分析人士向21世紀經濟報道記者表示,煤炭價格的高位震蕩或傳導到部分地區的水泥市場。

上述人士表示,去年下半年,云南市場水泥需求大幅降低,加之燃料等成本上漲,水泥價格也隨之大跌。去年云南省水泥行業產品產量、主營業務收入減少15%,利潤降低50%以上,部分企業逼近虧損邊緣。

今年1月初以來,煤炭價格出現一波上漲行情。Wind數據顯示,秦皇島港動力煤(Q5500)平倉價在1月4日出現近期最低價后,從788元/噸上漲到1月25日的1007元/噸,隨后繼續上探到2月9日的1105元/噸。

另據國家統計局數據,今年1月下旬與1月中旬相比,煤炭價格均有上浮,其中普通混煤(4500大卡)價格上漲14.5%,山西大混(5000大卡)價格上漲13.3,焦煤(主焦煤)價格上漲1.6%。

不過,值得注意的是,2月9日,國家發展改革委、國家能源局聯合出手,安排部署持續做好穩定煤炭市場價格工作,并對監測發現的部分煤炭價格虛高企業進行了約談提醒。

而從全國范圍來看,其他地區尚未有上調價格沖動。特別是華北的京津冀地區,大部分地區企業仍處于停工停產,短期內價格不會出現明顯變動。

“水泥需求一般在元宵節之后恢復,近期水泥價格調整空間有限。”天風證券分析師鮑榮富認為,當前雨水天氣會對市場造成一定擾動,加之年前全國水泥企業庫存 62%,庫存壓力不大,水泥價格跟漲可能性不大。專項債提速、財政前置和重大項目或對需求提供支撐,預計三月上旬水泥價格或開始上漲。

而從水泥板塊指數來看,有數據顯示,過去十年年初至5月30日水泥旺季結束,水泥指數最大漲幅的平均值為 35.3%。鮑榮富表示,今年穩增長重要性提升,宏觀環境更為有利,但年初至今水泥指數最大漲幅僅 8.8%,因此后續上漲空間仍存。在2022 年上半年旺季結束之前,水泥股的回撤風險較小。

行業需求仍面臨下行壓力

回顧2021年,受煤價上漲、能耗雙控、雙碳要求、房地產下行等多重因素影響,水泥行業面對史無前例的挑戰。工信部最新數據顯示,去年水泥行業營業收入10754億元,同比增長7.3%,利潤總額1694億元,同比下降10%。

今年水泥行業將如何走?中國水泥行業協會執行會長孔祥忠接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,今年最重要的是穩市場,在穩定效益和穩定增長的基礎上,加快市場的整合。

去年7月出臺的新《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》,對熟料產能新增實行了更為嚴格的約束。中國水泥網水泥大數據研究院提供的數據顯示,去年全國共新投產21條熟料生產線,合計產能3199.2萬噸,較同期下降18.9%。這也意味著,龍頭企業只能通過整合兼并來實現產能擴大和產業鏈條的延伸。

2月9日,水泥龍頭天山股份(000877.SZ)披露定增方案,向16名投資者合計發行3.15億股A股股票,募資總額42.47億元。獲得配額的公司中,出現了海螺水泥(600585.SH)、冀東水泥(000401.SZ)、上峰水泥(000672.SZ)等多家水泥上市公司的身影。在孔祥忠看來,目前供給側改革的大背景下,行業龍頭的強強聯合,可以很好的提升行業信心,優化競爭格局。

目前,市場上有一些聲音認為,1月社融等資金加速投放,可以有力支撐對基建水泥的需求。但是從長期來看,地產行業今年仍大概率面臨下行壓力,天風證券預計今年水泥需求下滑幅度或在5%以內。西部證券也認為,受政策影響和低碳要求,行業供給偏弱,產能總量發揮將繼續受控。

數據顯示,過去十年,水泥行業集中度整體不斷提高,去年CR10達到58.7%。從去年下半年開始,水泥行業正經歷新一輪整合兼并。孔祥忠認為,水泥行業的深度競合成為趨勢,既是對市場釋放信心,也對提升行業利潤具有重要意義。

目前,多家機構對今年水泥行業利潤空間仍持有信心。申港證券表示,在當前的宏觀環境下,水泥板塊配置價值凸顯。西部證券認為,主流市場價格有望保持堅挺,行業效益或繼續保持穩定。

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