北京時間2月15日凌晨,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,HHLR Advisors(高瓴旗下獨立二級市場基金管理人)公布了其2021年四季度美股持倉數據。
數據顯示,截至去年四季度末,HHLR在美股市場持有75只股票,前十大重倉股仍以中概股為主。
從調倉方向來看,HHLR去年四季度加碼新能源與生物科技行業,增持了理想汽車和小鵬汽車。與此同時,HHLR去年四季度清倉式減持了拼多多,相比于去年三季度末,四季度末持股數量下降超九成。
中概股仍是投資主角
據13F數據顯示,截至去年四季度末,HHLR持有75家公司,持股市值高達64.72億美元。具體來看,HHLR前十大重倉股為百濟神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車,其中6只為中概股。
對比去年三季度末的前十大重倉股名單來看,理想汽車和SEA LTD新晉前十大,HHLR去年四季度的增持數量分別為392.7萬股和90.78萬股。
招商證券日前發布的研報顯示,理想汽車于1月交付1.2萬輛汽車,同比增長128.1%,環比減少12.9%,在行業淡季表現強勁。同時,公司連續3個月交付破萬,理想ONE上市以來累計交付量已達13.6萬輛。
景林、高瓴“組團”加碼新能源與科技
從調倉方向來看,去年四季度HHLR顯著加碼科技和新能源領域,與前不久披露美股持倉數據的景林資產不謀而合。
13F數據顯示,HHLR在四季度增持和新進了12只股票,涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。
具體來看,HHLR不僅在四季度大手筆加倉理想汽車,還加倉了小鵬汽車54.6萬股。值得注意的是,上周末披露的景林資產的美股持倉也顯示,截至去年底,景林資產持有小鵬汽車21.8萬股,持有特斯拉1.4萬股,相比于去年三季度末分別加倉增持8萬股和1.4萬股。
另外,生物科技依舊是HHLR在美股的重點方向,從十大重倉股來看,HHLR長期重倉的百濟神州和天境生物繼續排在前十大重倉股的行列。在科技領域,HHLR四季度還繼續增持了SEA和賽富時,有東南亞“小騰訊”之稱的 SEA也進入了HHLR美股持倉的十大重倉股。
無獨有偶,SEA也是景林資產去年四季度末的第一大重倉股,持股數量為218.8萬股,相比于去年三季度末增持26.8萬股。去年四季度以來SEA陷入調整,投資大佬們抄底動作明顯。
清倉式減持拼多多
從減倉動作來看,HHLR去年四季度清倉式減持了拼多多。
13F數據顯示,截至去年四季度末,HHLR持有拼多多數量為21.3萬股,相比于去年三季度末的280.8萬股減持了近260萬股,減持比例超過九成。Choice數據顯示,2020年拼多多漲幅高達370%,但去年以來拼多多陷入調整,四季度跌幅更是超過35%。
除了拼多多,HHLR在美股市場對前期股價漲幅較大的中概股均進行了調倉,在四季度清倉了阿里巴巴和B站,減持了Boss直聘。公開資料顯示,HHLR從2018年開始陸續對B站、拼多多建倉,拉長時間看,截至2021年末,B站、拼多多的股價依舊取得了較大漲幅。
值得注意的是,HHLR在對美股進行調倉的同時,加大了對A股、港股的投資力度。上市公司公開信息顯示,高瓴還投資了三環集團、保利協鑫、用友網絡等公司。
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13F文件顯示,截至去年底,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋股票組合總資產為3309.5億元,高于前一季度末的2934.5億元。
去年四季度,“股神”股票調倉操作并不多,前十大重倉股變化較小,蘋果依舊為第一大重倉股。具體來看,截至去年四季度末,雪佛龍新晉成為“股神”的前十大重倉股,當季巴菲特大手筆增持954萬股,增持比例超過30%。
公開資料顯示,雪佛龍公司致力于為能源和化學業務提供行政、財務管理和技術支持。其上游業務包括原油、天然氣的勘探、開發和生產;與液化天然氣有關的液化、運輸和再氣化;通過國際主要石油出口管道運輸原油;天然氣的加工、運輸、儲存和銷售。下游業務則包括將原油精煉成石油產品;原油和成品油的營銷;通過管道、船舶、電機設備和軌道車運輸原油和成品油;以及商品石油化工產品、工業用塑料及燃料和潤滑油添加劑的制造和銷售。該公司成立于1906年,總部位于加利福尼亞州圣拉蒙。
從股價表現來看,得益于油價上漲的勢頭,雪佛龍股價也強勢上漲。今年以來漲幅超15%。
另外,巴菲特去年四季度還建倉了動視暴雪,截至去年底,持股數量為1465.8萬股。公開資料顯示,動視暴雪是全球領先的互動娛樂內容及服務開發商和發行商,在幾乎所有的主要游戲平臺上開發和分發內容和服務,包括視頻游戲控制臺、個人電腦(“PC”)和移動設備。