近日,大莊園肉業集團股份有限公司(下稱“大莊園”)更新招股說明書,擬登陸上交所主板。此次IPO,大莊園擬募資14.75億元,用于大莊園中央廚房精深加工項目、大莊園(國際)優質動物蛋白智慧產業園項目、錫林郭勒大莊園肉業有限公司中央廚房技改項目、大莊園全渠道營銷網絡體系及品牌建設項目,以及補充流動資金。
隨著我國經濟的快速增長和國民收入的不斷提高,我國肉類生產和消費雖然仍以豬肉為主,但肉質細膩且高蛋白、低脂肪的牛羊肉在肉類消費中的比例逐年提升,愈發受到消費者青睞,2020年,我國人均牛、羊肉年消費量為4.19kg、3.31kg,行業整體規模不斷提高。
作為一家專業從事牛羊屠宰、肉類加工、自有品牌連鎖專賣和國際貿易的現代化食品企業,大莊園基本涵蓋了初加工、深加工及貿易類產品等各類型,形成了包括羊產品、牛產品及央廚產品等3大類、32個小類、1000余個單品的產品布局,客戶包括京東、海底撈、永輝超市等大型商超和知名餐飲企業。2021年,大莊園被中國肉類協會授予“生態羊屠宰加工示范企業”稱號。
財務數據顯示,2018年、2019年和2020年,大莊園營業收入分別為35.17億元、40.27億元、46.76億元,年均復合增長率為15.31%;凈利潤分別為0.99億元、1.71億元和1.55億元,年均復合增長率為28.26%,業績持續穩步增長。
2018年、2019年和2020年,大莊園的羊產品銷量分別為6.83萬噸、7.15萬噸、7.34萬噸;牛產品銷量分別為2.91萬噸、2.58萬噸、2.87萬噸。2020年,大莊園的羊肉進口量為7.04萬噸,占中國羊肉進口總量的19.29%,在羊肉進口方面擁有較強的優勢。
技術層面,大莊園經過多年的技術積累,已經擁有素烹菜護色技術、水質控制技術、分割工藝技術、排酸工藝技術、緩化工藝技術、速凍工藝技術、肉片定型鎖鮮技術、底料低溫熬煮技術等19項核心技術,生產經營所需的主要核心技術均系自主研發。
為保障食品安全,大莊園現已制定了嚴格的質量控制標準和制度,在肉源選擇及采購、屠宰加工、儲運銷售、檢驗檢測等多方面保證產品質量。公司通過了ISO9001、ISO22000、BRCGS和IFS的認證,建立了嚴格的“六檢驗”品質管控原則,堅守食品安全底線,嚴格遵循“一塊好肉的三要素”即:好品種、好環境、好工藝,為消費者生產出安全、營養和健康的牛羊肉產品。
大莊園招股書說明,本次募集資金投資項目與公司的主營業務密切相關,本次募集資金投資項目建成后,公司生產規模、產品結構、營銷網絡和渠道建設以及品牌推廣方面都將得到顯著提升。各項目的建設符合公司未來戰略布局,既順應了行業未來發展趨勢,也增強了公司牛羊屠宰及肉品的精深加工能力。同時,項目實施有利于鞏固公司的市場地位,提高公司盈利水平,提升公司的核心競爭力。