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氯化鉀大合同價格創歷史新高 業內人士:今年行業盈利空間將繼續提升

財聯社 | 2022-02-17 20:55:12

受供求關系影響,2021年以來,國際鉀肥價格持續大幅拉漲,在此背景下,2月15日晚間,中國鉀肥大合同簽訂,確定2022年度標準氯化鉀進口價格為590美元/噸,創歷史新高,為去年價格的兩倍多。國內某氯化鉀行業上市公司負責人表示,這為國內氯化鉀價格提供了支撐,預計今年全年氯化鉀價格上摸4000元/噸,下探不會低于3100/噸,遠高于去年同期。

卓創資訊分析師李峰認為,中國鉀肥大合同雖已簽訂,但供貨時間或將錯過春季市場。當前氯化鉀供需緊張,一二季度或維持高位,二季度末進入淡季后,有望迎來市場拐點。

東方鐵塔(002545.SZ)相關負責人告訴財聯社記者,目前國內氯化鉀需求旺盛,價格環比漲幅較大,公司利潤空間進一步增大。公司的新產能目前已經開工建設,預計明年投產。亞鉀國際(000893.SZ)同樣在積極建設新的產能,目前總產能擴建至100萬噸,新產能已進入試生產。未來,公司產能將擴張至300萬噸。

大合同為氯化鉀國內市場價格提供支撐

據化工在線統計,2021年初,國內鉀肥價格在2000元左右/噸,到年底已漲至3810元左右,上調近1800元/噸,漲幅達90.5%。進入2022年,漲勢仍在持續。

國際供需關系是支撐鉀肥漲價的主要因素。東亞前海證券認為,全球經濟復蘇,農產品價格上漲及種植積極性提高,帶動了鉀肥的需求上漲,對鉀肥價格高位運行起到支撐作用。

供給方面,鉀肥主要出口國白俄羅斯正面臨政治制裁,這可能會給全球供應帶來壓力。

在此背景下,2月15日,中國進口鉀肥聯合談判小組與國際鉀肥供應商加拿大鉀肥公司(Canpotex)達成一致,確定2022年度標準氯化鉀進口價格為CFR590美元/噸,同比提高343 美元/噸。李峰認為,根據歷年價格數據對比來看,中國鉀肥大合同價格普遍比東南亞散貨到岸價低20-30美元/噸。以此判斷,當前簽訂590美元/噸的價格符合預期。

大合同的落地,給行業內相關上市公司吃下了“定心丸”。東方鐵塔董事會秘書何良軍告訴財聯社記者,大合同對氯化鉀的國內市場全年價格有指導和支撐作用,今年氯化鉀平均價格較2021年將有比較大的提升空間。

何良軍介紹,目前東北處于春耕備貨時期,氯化鉀需求旺盛,因為春節停工、疫情等因素影響,貨源有限,公司氯化鉀產品在東北市場目前售價約3800-3900元/噸,較上一季度上漲400-500元/噸,且供應緊張。國內其他地區售價稍低。

亞鉀國際證券部工作人員同樣表示,目前氯化鉀處于賣方市場,目前公司產品在東南亞市場售價為600-650美元/噸,當下大合同價格與之接近,公司可以依托大合同價格拓展國內渠道。

行業利潤空間有望大幅增加

自2021年以來,尤其是下半年,氯化鉀價格不斷走高,李峰表示,“目前氯化鉀的價格已創了近10年的新高,且景氣度有望持續。”

業內人士分析,從歷史數據看,鉀肥單噸生產成本穩定在1300元~1600元之間,噸凈利隨銷售價格波動,在供需緊張的格局下,國內氯化鉀價格由2020年低點1820元/噸持續上漲至目前的3800元/噸,漲幅翻倍,相關上市公司利潤空間持續增大。

何良軍表示,氯化鉀價格上漲后,公司在成本端雖然有所增加,但是遠遠低于產品價格漲幅。其中,開采成本相對穩定,變動不大。運輸成本方面,海運費用和石油價格大幅上漲,折合每噸運費有200-300元的增幅,疊加增值稅增加的成本,總成本增幅仍然有限。

某氯化鉀行業上市公司相關負責人也對財聯社記者表示,去年氯化鉀全年均價不足3000元/噸,后續價格上漲后,企業還執行了一定的前期低價訂單,預計今年氯化鉀均價超過3500元/噸,保守計算全年噸利潤同比增加500元以上。

面對旺盛的市場需求和良好的利潤空間,相關上市公司積極擴大產能。不過就新增產能而言,受制于資源儲備、開采難度等情況,在境內和境外擁有資源的企業區別明顯。其中,東方鐵塔、亞鉀國際等在境外擁有礦產資源的上市公司通過技改、新增產能等方式,進一步增加氯化鉀產量。

東方鐵塔相關負責人介紹,通過技改等措施,公司在保證50萬噸產量的基礎上,積極爭取增量。二期50萬噸氯化鉀項目已經開工,預計明年投產,公司遠景規劃目標為200萬噸產能。

截至2021年末,亞鉀國際100萬噸/ 年鉀肥改擴建項目已投入生產,目前正處于產能爬坡期。公司證券部工作人員表示,目前新產能達產率達到80%,未來,公司產能將擴張至300萬噸。

但業內人士分析,由于我國鉀資源總體稀缺,鉀鹽資源儲量逐年減少,服務年限逐步下降,資源型鉀肥產能擴張已不可持續,能穩住產量已屬不易。

國內氯化鉀生產企業鹽湖股份(000792.SZ)鉀肥板塊設計年產達500萬噸,產能位列全球第四位,是國內最大的鉀肥生產企業。公開信息顯示,公司2020年銷量600萬噸,今年銷量為495萬噸。另一家國產鉀企業藏格礦業(000408.SZ)有200萬噸氯化鉀產能,但實際產能長期處于半產狀態。記者獲悉,為了可持續利用資源,公司2021氯化鉀產量將略少于去年。

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