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需求持續“破土” 國內稀土價格迭創新高

21世紀經濟報道 | 2022-02-22 14:55:04

國內稀土價格再創新高。

來自中國稀土行業協會的數據顯示,2月21日稀土價格指數為427,與上周五持平,而這個數字已經創歷史新高。

21世紀經濟報道記者注意到,2020年4月以來,稀土價格指數從129.30起步持續上漲,至今漲幅高達230.2%。

但具體到主要輕稀土產品和重稀土產品的價格,漲幅亦不同。

2020年4月份,輕稀土產品氧化鐠釹均價為26.14萬元/噸、金屬鐠釹均價為33.13萬元/噸,重稀土產品氧化鏑均價為178.77萬元/噸、鏑鐵均價為177.41萬元/噸。

到了2022年1月份,氧化鐠釹均價上升為91.53萬元/噸,金屬鐠釹均價變為112.45萬元/噸,氧化鏑均價為298.29萬元/噸,鏑鐵均價達到297.19萬元/噸。

21世紀經濟報道記者對比發現,輕稀土產品的價格漲幅要高于重稀土產品。

行業巨頭出手降溫

稀土不僅價格大漲,開采、冶煉分離總量也在增長。

按照工業和信息化部、自然資源部下達的指標,2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為10.08萬噸、9.72萬噸。

而在2020年和2021年第一批稀土開采總量控制指標中,礦產品指標分別為6.6萬噸與8.4萬噸,冶煉分離指標分別是6.35萬噸與8.1萬噸。

稀土價格高企,行業庫存降至歷史低位。

根據百川盈孚數據,截至2022年2月18日,氧化鐠釹庫存約為3351噸,同比下降19.21%,并且從近3年的情況來看,當前氧化鐠釹的庫存僅處于近3年的9.9%的分位水平。

“我們正在加快庫存周轉,但加速周轉速度單純從庫存金額是看不出來的,金額上升可能是價格在漲。”廈門鎢業(600549.SH)相關人士告訴21世紀經濟報道記者。

據該人士透露,廈門鎢業雖有稀土開采、冶煉分離指標,但原材料外購比例卻占絕大部分,“我們從來不賣原材料初級加工品,我們是賺取深加工附加值的企業。”

即使稀土價格漲幅較大,有關企業庫存下降的消息不斷見諸媒體,包括廈門鎢業、金力永磁(300748.SZ)、正海磁材(300224.SZ)等上市公司2月21日接受21世紀經濟報道記者采訪時均表示,稀土采購目前沒有困難,貨源充足。

“我們會根據產品訂單情況和原材料價格保持一個合理的庫存,按需采購,現在的庫存跟以前差不多,市場一直都有貨源,采購很順暢。”正海磁材相關人士表示。

而行業巨頭北方稀土(600111.SH)亦出手進行主動降溫。

根據北方稀土公布的2022年2月掛牌價,多種產品的掛牌價相比前一個月小幅下調,其中,氧化鐠釹掛牌價為81.6萬元/噸,下調0.09萬元/噸;金屬鐠釹掛牌價為99.45萬元/噸,下調0.05萬元/噸。

對比市場價,北方稀土的掛牌價相對要低一成多。

“每月的掛牌價是公司的銷售價。”北方稀土工作人員稱。

北方稀土2月21日還通過互動平臺表示,此舉系“避免原料價格持續攀升,倒逼下游應用領域少稀土化、去稀土化,進而破壞稀土上下游產業鏈”。

金力永磁相關負責人也對21世紀經濟報道記者稱,國家政策是要實現“雙碳”目標,不可能因為稀土原材料的限制影響行業健康有序發展。

而北方稀土指出的另一個原因則是,“稀土價格不斷攀升將助推海外產能加速擴張,增加公司國際市場競爭壓力”。

上游企業業績大增

盡管稀土供給增量明顯,但需求同樣強勁。

華金證券研報稱,全球低碳化與電動化背景下,新能源汽車、工業電機能效提升、風電、機器人等已取代消費電子而成為稀土永磁需求的主要驅動力量,帶來量級上的躍升,預計2022-2025年均復合增速在26%左右。

但2022年的稀土供給端增量究竟有多少,目前尚是未知數。

21世紀經濟報道記者對比發現,2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為16.8萬噸、16.2萬噸,其第一批稀土開采、冶煉分離指標占據全年指標一半。如果2022年供給端配額和2021年相似,預計全年稀土開采、冶煉分離指標增長20%左右。

而稀土屬于國家生產總量控制產品,按照工業和信息化部、自然資源部的文件表述,“稀土是國家實行生產總量控制管理的產品,任何單位和個人不得無指標和超指標生產”。

稀土漲價對相關企業的盈利影響顯而易見。

根據廈門鎢業2021年年度業績快報,其當年稀土業務實現營業收入約為48.04億元,同比增長約56.98%;實現利潤總額約為2.29 億元,同比增長約154.34%。主要原因系原材料價格增長導致稀土產品價格隨之上漲。

北方稀土的業績更是突飛猛進。

據其預增公告,預計2021年度凈利潤與上年同期相比,將增加40.68億元到42.28億元,同比增長 488.58%到507.79%。

北方稀土表示,經營業績同比實現大幅增長,在于上游供給側優化及下游風電、新能源汽車等終端消費需求支撐拉動,主要稀土產品市場供需局面得到改善,推動稀土市場主要產品價格震蕩走高,交易活躍度增加,企業開工率和產能利用率提升。

除了上游原材料稀土企業業績大增,永磁材料類上市公司的業績增長同樣十分可觀,如金力永磁預計2021年凈利潤比上年同期增長65%至100%,中科三環(000970.SZ)2021年度凈利潤同比預增155.18%至278.9%,大地熊(688077.SH)預增191.5%。

下游應用需求增長旺盛

上游原材料企業業績大幅增長,得益于稀土放量及價格上升,而中游的永磁材料類上市公司凈利猛增,與不斷加碼的需求息息相關。

“2021年盈利能力大幅提高,主要是產銷量雙升,下游應用領域的需求增長旺盛。”大地熊工作人員說。

包括廈門鎢業、金力永磁、正海磁材等受訪上市公司均表示,稀土原材料的價格上漲,對其產品銷售和利潤水平基本沒有影響。

“我們的產品價格是成本加成,原材料價格上漲,產品價格也會相應上漲。”前述正海磁材相關人士向21世紀經濟報道記者透露。

“一定是下游有需求,上游才會漲價,這從一個側面反映出來市場需求是旺盛的,說明下游需求端的應用包括下游產品正在被廣大消費者所接受,這對整個行業來說是好事。”前述廈門鎢業相關人士表示。

而稀土的終端應用也在持續拓展。

“市場每一年都會因為技術革新出現變化,2020年永磁材料在空調領域出現大爆發,在于新的能效標準實施,很多空調廠商都切換成以稀土永磁為主的壓縮機路線,去年新能源汽車應用大幅增長,之前則是風電領域。”前述金力永磁相關負責人對21世紀經濟報道記者說。

按照金力永磁公告,其2020年節能變頻空調領域收入達到8.78億元,較上年增長107.99%,2021年續增近 60%;在新能源汽車及汽車零部件領域,2021年營業收入同比增長約 220%;2019年,在風電領域收入達到8.55億元,較上年大增121.4%,2020年和2021年該領域收入保持穩定。

“我們的產品應用汽車占大頭,一輛乘用車里面的永磁材料成本為1000元左右的水平,原材料漲價的價格傳導對銷售沒有影響,目前公司訂單和生產處于飽和狀態。”前述正海磁材相關人士稱。

對于作為“工業維生素”“工業味精”的稀土應用,受訪上市公司皆表示,在“雙碳”目標背景下,隨著下游領域的需求不斷提升,磁材行業將進入新一輪產能擴張周期。

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