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◎記者 張良
證監會支持房地產市場平穩健康發展的“新五條”發布后,越來越多房企加入到融資隊伍中。
12月8日晚間,大名城發布公告稱,公司擬非公開發行不超過6億股,募集資金總額不超過30億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于松江區永豐街道H單元H24-07號地塊項目(大名城映云間)、青浦區朱家角鎮D06-01地塊項目(大名城映湖)、上海大名城臨港奉賢B10-02地塊項目(大名城映園)、上海大名城臨港奉賢B1101、B1201、B1301地塊項目(大名城映園二期)、上海大名城臨港科技城B02-02地塊項目(大名城映暉)和補充流動資金。
大名城控股股東名城控股集團、實際控制人俞培俤以及實際控制人之一致行動人俞凱將參與認購,合計認購股數不超過3億股,其中名城控股集團認購不超過1.1億股、俞培俤認購不超過1億股、俞凱認購不超過9000萬股。
大名城表示,本次募投項目均為公司在上海“五大新城”及臨港新片區開發并處于建設過程中的房地產項目,主要面向剛性及改善性合理住房需求,本次募集資金的投入將有效降低項目資金風險,加快項目開發建設進度,保障項目交房周期,全面提升項目質量管理,對于改善民生、促進房地產市場平穩健康發展、促進社會和諧穩定發展具有重要的意義。
此外,大名城還有意發行公司債,申請發行總規模為不超過20億元。本次公司債券為固定利率債券,期限不超過5年,可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
大名城披露定增預案的同時,中華企業、迪馬股份等宣布籌劃再融資計劃。
此前備受關注的格力地產重組案也迎來新進展。12月8日晚間,格力地產公告稱,公司擬調整原重組方案,繼續推動重組,調整后的重組方案為擬向珠海市國資委、城建集團發行股份并支付現金,購買其持有的免稅集團100%股權。同時,上市公司擬向不超過35名投資者非公開發行股票募集配套資金。發行股份購買資產的股份發行價格為5.38元/股,募集配套資金總額預計將超過8億元。
據披露,配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后,將用于存量涉房項目和支付交易對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等,不用于拿地拍地、開發新樓盤等。募集配套資金用于補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%,或者不超過募集配套資金總額的50%。
格力地產表示,本次交易將向上市公司注入盈利能力較強、發展前景廣闊的免稅業務,聯動海洋經濟服務范疇,充實上市公司的口岸經濟業務內涵,強化產業核心競爭力,上市公司將形成以免稅業務為主導的大消費產業。通過本次重組,公司將發展成為擁有以免稅業務為主導的大消費產業、發展可期的生物醫藥大健康產業,以及堅持精品化路線的房地產業三大板塊為核心的大型上市公司。