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資本動態(tài) | 亞瑪頓簽60億元長單,光伏玻璃進入漲價通道?

財經(jīng)網(wǎng) | 2022-12-20 19:37:16

財經(jīng)網(wǎng)資本市場訊 近兩年光伏產(chǎn)業(yè)投資熱度高居不下,簽署長單合同成為企業(yè)高速擴張之下,保障原材料供應(yīng)的關(guān)鍵舉措。光伏硅料、硅料到光伏玻璃,都曾是光伏企業(yè)出手“鎖單”的環(huán)節(jié)。近期,光伏玻璃價格小幅上行,又有頭部企業(yè)簽署玻璃長單。

12月20日,亞瑪頓(002623.SZ)公告稱,公司與晶澳科技(002459.SZ)簽署關(guān)于光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。2023-2025年,公司預(yù)計向晶澳科技銷售光伏玻璃合計2.76億平米,預(yù)估合同總金額約60億元人民幣(含稅)。年均銷售額占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入約90%。

根據(jù)合同內(nèi)容,具體產(chǎn)品規(guī)格以雙玻為主,其中包含一定比例的浮法玻璃背板。具體銷售數(shù)量和價格以簽訂的銷售訂單為準。


【資料圖】

亞瑪頓表示,本合同的簽訂有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場推廣,提升公司在薄玻璃領(lǐng)域的市場影響力及核心競爭力。

財經(jīng)網(wǎng)注意到,這是亞瑪頓今年簽署的第二筆光伏玻璃長單。6月27日,公司曾披露與天合光能達成合作,擬向后者銷售合計3.375億平米1.6mm超薄光伏玻璃,預(yù)估合同總金額74.25億元,合同期限為2022年6月至2025年12月底。

業(yè)績層面,2022年前三季度,亞瑪頓實現(xiàn)營收22.85億元,同比增長61.66%;歸母凈利潤0.59億元,同比增長46.2%。今年簽署的兩筆訂單年均銷售額占其前三季度營收的180.35%。

光伏玻璃是光伏組件的重要輔材之一,位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游,上游為石英砂、純堿等原材料及原料,下游為光伏組件廠。2020年,因供需失衡和產(chǎn)能限制等因素,光伏玻璃價格一度暴漲,吸引包括旗濱集團、福耀玻璃等新老玩家入局擴產(chǎn),賽道一度“擁擠”。

光伏玻璃價格也從高點下行。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2021年初,3.2mm光伏鍍膜玻璃均價在40元/㎡左右,今年6月份,價格已下滑至25元/㎡。

但進入四季度,隨著組件開工率提升,疊加原材料天然氣、純堿價格上漲,玻璃議價能力漸強,價格有所回升。據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù),11月光伏玻璃新單開始提價,3.2mm/2.0mm鍍膜玻璃價格提至28元、21元/平方米,分別環(huán)比10月均價提升1.5和1.0元/平方米。

華創(chuàng)證券認為,四季度是光伏傳統(tǒng)旺季,組件排產(chǎn)增加帶動光伏玻璃等輔材需求增長。此外,四季度新增硅料產(chǎn)能正逐漸釋放,產(chǎn)業(yè)鏈價格有望回落,價格敏感度較高的地面電站需求或?qū)⑨尫拧?/p>

從行業(yè)趨勢來看,隨著雙玻組件滲透率提升,也為光伏玻璃帶來新增量。

雙玻組件需要正反面安裝光伏玻璃,因此玻璃用量較單玻組件更多。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),雙玻組件2021年滲透率為37.4%,預(yù)計2023 年超過50%,2025年達到60%。

另外,為降低其封裝后的重量,雙玻組件使用的光伏玻璃厚度更薄,帶動光伏玻璃薄片化發(fā)展。據(jù)浙商證券研報,1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm薄20%,在重量和成本上具明顯優(yōu)勢,更符合BIPV場景,對光伏行業(yè)“降本增效”具重要意義。亞瑪頓是全市場極少能大規(guī)模批量生產(chǎn)1.6mm超薄光伏玻璃廠商之一。

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