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今日，美凱龍（601828）在發(fā)布建發(fā)股份（600153）收購(gòu)預(yù)案后復(fù)牌，股價(jià)開(kāi)盤即一字漲停，同時(shí)，公司港股一度上漲超30%。建發(fā)股份（600153）開(kāi)盤之后亦快速上漲，最高漲幅達(dá)5.57%。截至上午收盤，美凱龍A股上漲10%，港股上漲23.37%，建發(fā)股份上漲3.63%。

今年1月13日以來(lái)，“家居零售第一股”美凱龍相繼公布了并購(gòu)相關(guān)公告，建發(fā)股份(600153.SH)擬63億元拿下公司控股權(quán)，阿里巴巴有意向行使換股權(quán)利，以取得約2.48億股股份。

根據(jù)公告，美凱龍控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紅星控股”)、公司實(shí)際控制人車建興先生、廈門建發(fā)股份有限公司(股票代碼：600153，股票簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份)于2023年1月13日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份。在滿足上市公司監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的前提下，交易對(duì)價(jià)原則上不超過(guò)63億元且不高于甲方聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)所出具并經(jīng)國(guó)資主管部門認(rèn)可的標(biāo)的股份評(píng)估或估值結(jié)果。

同時(shí)，美凱龍還發(fā)布關(guān)于控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項(xiàng)的公告。阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“阿里巴巴”)有意向以人民幣8.44 元/股的價(jià)格行使換股權(quán)利，即通過(guò)換股方式取得公司2.4822億股A股股票。

1月15日，紅星美凱龍舉行投資者電話交流會(huì)，對(duì)投資者關(guān)注問(wèn)題做出詳細(xì)解答。紅星美凱龍副總經(jīng)理李建宏表示，紅星美凱龍和建發(fā)股份雙方的管理理念和品牌優(yōu)勢(shì)十分契合、資源互補(bǔ)。本次合作落地后，多方合作空間巨大。紅星美凱龍有三萬(wàn)多個(gè)入駐品牌廠商，建發(fā)股份有望與紅星美凱龍?jiān)谌腭v廠商的B端供應(yīng)鏈上達(dá)成協(xié)同，進(jìn)一步夯實(shí)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，紅星美凱龍?jiān)贑端聚集了數(shù)千萬(wàn)個(gè)高端會(huì)員，通過(guò)此次交易，建發(fā)股份還可以把紅星美凱龍的C端消費(fèi)者資源整合進(jìn)其高端消費(fèi)品供應(yīng)鏈體系。

在建發(fā)股份國(guó)企背景的加持下，紅星美凱龍的股東結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，具備更有優(yōu)勢(shì)的授信體系，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)會(huì)得到優(yōu)化，融資成本有很大的挖掘空間。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)公募REITs 即將破冰，盤活大量的商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)，資產(chǎn)價(jià)值和現(xiàn)金流都有很大的成長(zhǎng)空間。

董秘邱喆表示，從2019年合作至今，阿里一直為紅星美凱龍?zhí)峁┝酥T多數(shù)字化、線上化的賦能，此次阿里巴巴的增持，也是對(duì)紅星美凱龍的信心的傳遞和展現(xiàn)?！?/p>

紅星美凱龍首席財(cái)務(wù)官席世昌在交流會(huì)上稱：近年來(lái)，紅星美凱龍持續(xù)落實(shí)“輕資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、降杠桿”戰(zhàn)略，不斷壓縮資本開(kāi)支。紅星美凱龍的資產(chǎn)負(fù)債率已逐步下降至57%，有息負(fù)債以中長(zhǎng)期為主，每年固定還本付息。隨著上市公司持續(xù)縮減資本性開(kāi)支投入，以及疫情開(kāi)放后商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)常態(tài)化后帶來(lái)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的持續(xù)增加，紅星美凱龍核心利潤(rùn)有望得到增加，計(jì)息負(fù)債規(guī)模有望持續(xù)降低。

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