經歷“爆炒”與“熄火”,沉寂一段時間的“元宇宙”概念再度起舞。
2月3日,虛擬現實、元宇宙概念板塊拉升,開普云、福石控股“20cm”漲停,引力傳媒、嶺南股份、天娛數科、卓翼科技、歌爾股份等多股漲停,格靈深瞳、當虹科技等紛紛跟漲。
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消息面上,堪稱元宇宙市場“風向標”的Meta發布2022財年財報后,股價隔夜大漲23%至188.77美元,市值一天暴漲近900億美元。該公司高層在電話會議中透露,在發展元宇宙基礎上會加大對AI等人工智能的投入。
此外,蘋果MR(混合現實)頭顯Reality Pro有望在春季推出,平安證券稱之為“蘋果對元宇宙交出的第一份答卷,有望重新定義VR設備新形態。”并表示2023年將是VR硬件大年,光學和顯示迎來重要升級。
綜合多方觀點來看,元宇宙大概率將成為下一代互聯網的發展方向。但短期內,元宇宙項目的落地,以及對企業利潤的提振作用尚需觀察,行業走向繁榮仍需較長的發展時間。
萬億藍海市場
2021年被譽為“元宇宙發展元年”,從元宇宙第一股Roblox上市,到Facebook改名Mete,微軟發布企業元宇宙,再到騰訊、網易、百度、阿里巴巴、字節跳動等巨頭加碼布局,各行業對其探討和爭議不斷,推動元宇宙概念持續火熱。
期間,虛擬數字人、數字藏品、虛擬場景等成為各大企業切入元宇宙的“窗口”;Stable Diffusion、ChatGPT等產品的爆火,推動AIGC概念出圈,這種利用AI技術自動生成內容的生產方式,被視為推動元宇宙發展的加速器。
譬如,天娛數科在互動平臺表示,公司下屬子公司元境科技致力于用AIGC推動元宇宙進入智能時代,依托MetaSurfing-元享智能云平臺,元境科技虛擬數字人已經接入ChatGPT等模型,并已在Tik Tok跨境電商直播、虛擬主播直播互動等場景實現應用,并形成產品化解決方案。
除了資本方面的推動,政策體系的日臻完善,也持續為行業發展發展增加動能。
去年11月,工業和信息化部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》,提出到2026年,我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元,虛擬現實終端銷量超過2500萬臺。
2023年伊始,工信部部長金壯龍在接受新華社采訪時,首提加快謀劃布局人形機器人、元宇宙等未來產業。全國多地也相繼釋放關于元宇宙的政策“春風”,上海、山東、福建等多省份將其納入到今年的政府工作報告中。
典型如上海,提出到2025年,元宇宙相關產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元、電子信息制造業規模突破5500億元;此外浙江提出,到2025年,全省元宇宙產業鏈體系基本形成,產業綜合競爭力達到全國領先,帶動相關產業規模2000億元以上。
日前,蘇州亦發布《蘇州市培育元宇宙產業創新發展指導意見》,提出到2025年,培育集聚元宇宙核心企業超200家,元宇宙相關產業規模達到2000億元。具體而言,將深耕工業元宇宙融合賦能,加快虛實融合智能制造的實際推廣應用,打造虛擬空間協同設計、虛擬仿真、虛擬職業培訓等典型應用場景。推進文旅元宇宙、教育元宇宙、醫療元宇宙深度發展,推動元宇宙與蘇州特色元素創新融合。
有不少知名機構看好元宇宙的未來。普華永道預計元宇宙市場規模將在2030年達到1.5萬億美元;摩根士丹利則更加樂觀,認為元宇宙有望成為一個8萬億美元的龐大市場,并很可能成為下一代的社交媒體、流媒體和游戲平臺。
不確定風險仍在
資本熱炒的另一面是,部分元宇宙公司的業績并不理想。
Meta的“元宇宙”開發部門Reality Labs在2021年虧損達102億美元,收入不到23億美元,預計2022年經營虧損還將“顯著增加”。
由于對該業務的持續投入,其母公司也陷入業績下滑的窘境。Meta發布的財報顯示,2022年總營收為1166.09億美元,較2021財年下降1%;營業利潤為289.44億美元,同比下降38%,凈利潤降幅為41%。同期成本和費用高達876.65億美元,同比增長了23%。投資元宇宙的成本大幅增加,直接影響了公司的利潤。
從A股市場來看,多家元宇宙概念股業績在2022年出現不同程度的下滑。
以數字人為業務入口的開普云2022年前三季度凈利潤為322.66億元,同比下滑76.49%;涉足元宇宙營銷的福石控股,預計2022年度凈利潤2200萬元至3100萬元,同比下滑86.49至90.41%。
2月3日股價大漲的引力傳媒、天娛數科、卓翼科技、當虹科技等公司預計2022年將出現虧損。
此外,元宇宙作為新興產業,發展過程中難免存在短暫的“炒作”和“泡沫”。2021年以來,監管部門也在持續通過下發關注函等形式,對蹭熱點、炒概念等行為進行警示。
中信證券判斷,真正意義上的元宇宙仍需要更多的技術進步和產業聚合,更多工作和生活持續數字化,人機交互無限接近甚至超越人與人的交互體驗,海量的數字資產被創造、交易和消費。
值得一提的是,面對本輪元宇宙概念的大漲,投資者對其關注度陡然提升。2月3日,多家公司在互動平臺“撇清”與元宇宙的關系。
智微智能表示,公司的設備產品暫無元宇宙或者VR設備相關應用。
科創信息稱,目前公司暫未涉及元宇宙相關業務。元宇宙作為未來互聯網的重要發展方向之一,公司已有與其相關的部分技術儲備,未來將會根據行業發展情況,保持持續的跟蹤與探索。