今年以來,A股市場再融資明顯回暖。伴隨全面注冊制推行,簡易程序下的“小額快速”定增掀起了一輪小高潮。
據上海證券報記者統計顯示,3月,共有47家公司披露簡易程序再融資進展。其中,38家公司“提請股東大會授權董事會辦理簡易程序定增”,5家公司的簡易程序定增已獲證監會通過,1家公司申請得到交易所的審核通過,3家公司仍處于董事會預案階段。相比去年同期約20家的規模,今年簡易程序再融資熱度可見一斑。
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“隨著全面注冊制于2月落地,小額快速再融資的簡易程序推廣至主板。參考此類項目在科創板和創業板的受歡迎程度,未來A股市場的小額快速再融資有望進一步擴容。”一位券商投行負責人對記者說。
允泰資本創始合伙人付立春表示:“簡易程序再融資是一個較為市場化的方式,從2020年開始運行以來,變得日益成熟和順暢。越來越多的公司青睞采取簡易程序定增,有助于快速實現融資計劃。”
3月簡易程序定增現“井噴”
經過科創板及創業板的有益探索和實踐,簡易程序定增在此次全面注冊制改革中正式推廣至主板,并在今年3月迎來一個小高峰。數據顯示,3月,已有38家A股公司發布了“提請股東大會實施簡易程序定增的授權”公告,而去年同期該數據為16家。
3月31日,興源環境、必創科技、鍵凱科技、前沿生物等14家公司同時公告稱,擬以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票,募集資金用于公司主營業務相關項目及補充流動資金。
記者注意到,興源環境、天秦裝備等公司曾在去年提請股東大會授權過,但是公告之后便沒有了下文。而前沿生物在去年9月成功實施簡易程序定增,最終募集資金總額為2億元,用于支持新冠小分子原創新藥FB2001的研發。
伴隨上市公司積極推進定增事宜,交易所、證監會的受理、注冊程序也在同步加快。據統計,今年3月,賽托生物、國安達、安集科技、誠邁科技、普聯軟件等5家公司拿到證監會同意注冊的批文。
賽托生物3月31日公告稱,定增申請獲證監會同意注冊,擬向諾德基金、華夏基金等機構和3名自然人定增募資不超2.62億元,用于公司高端制劑產業化項目。公司應當在證監會批復作出10個工作日內完成發行繳款。
實際上,賽托生物曾經推出過與本次再融資內容頗為相似的定增,幾經波折后,卻在“臨門一腳”之際,主動終止了定增事項。詳細來看,公司于2021年7月開始籌劃定增,至2022年1月該定增獲得深交所審核通過。然而,3個月后,公司公告稱,鑒于目前資本市場環境、融資時機的變化,結合公司實際情況、未來發展規劃等因素,公司終止定增并撤回申請文件。
隨后不到2個月,賽托生物又啟動了簡易程序定增事項,直至目前獲得證監會同意注冊的批文。
國安達“小額快速”定增則跑出加速度。2023年1月12日,公司披露了簡易程序定增預案,于3月7日獲得深交所受理,3月28日即收到證監會同意批文,全程不超過3個月。
從細分行業來看,今年擬籌劃簡易程序定增的公司主要分布在醫藥生物、機械設備等行業。
12家主板公司欲嘗鮮
今年2月,隨著全面注冊制落地,再融資規則得到進一步完善。發行條件進一步簡化,定向增發簡易程序推廣至主板市場。多家主板公司躍躍欲試,希望搶食主板簡易程序再融資“頭啖湯”。
記者注意到,目前已有12家主板公司發布了“股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票”的公告,其中,聯科科技、登云股份2家公司已經披露了簡易程序定增預案。
聯科科技2月28日公告稱,擬以簡易程序進行定增,募資不超過2.19億元,投資年產10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項目。
在日前舉行的業績說明會上,聯科科技董事長兼總經理吳曉林回應投資者稱,目前高壓電纜屏蔽材料用導電炭黑全部依賴進口,亟須進行國產化替代,此項目的建成投產旨在解決國產化替代,解決國家“卡脖子”難題,此項目符合國家產業政策發展方向,符合“十四五”規劃的鼓勵方向。
目前,聯科科技的定增議案已獲股東大會通過。
登云股份3月21日發布簡易程序定增預案,公司擬募資不超過7797萬元,將用于黃龍金礦金溝采區提升系統技術改造項目、黃龍金礦充填站技術改造建設工程一期項目、補充公司流動資金。公司3月31日在投資者互動平臺表示,簡易程序定增事項的相關工作正在推進當中。
針對多數公司簡易程序定增尚處于股東大會授權階段,有上市公司董秘辦工作人員對記者表示:“簡易程序定增提請股東大會通過只是一個授權,公司有了授權才能做這個事情;如果沒有授權,一年內就做不了。因此,這個授權并不代表公司就一定會做,只是擁有了做的機會。”
該工作人員解釋道:“好多公司都是這樣操作的,因為簡易程序定增一定要年度股東大會授權,平時的臨時股東大會是不能授權的。如果錯過了年度股東大會的授權時間,這一年內就不能以小額簡易程序快速融資了。”