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通信設(shè)備行業(yè)跟蹤報(bào)告:英偉達(dá)23Q1營收超預(yù)期 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史新高

海通證券股份有限公司 | 2023-05-27 11:08:02


(資料圖片僅供參考)

事件:NVIDIA(英偉達(dá))公布23Q1 財(cái)報(bào)。公司23Q1 收入71.92 億美元,同比-13%,環(huán)比+19%;GAAP 毛利率64.6%,同比-0.9PCT,環(huán)比+1.3PCT;Non-GAAP 毛利率66.8%,同比-0.3PCT,環(huán)比+0.7PCT;GAAP 凈利潤20.43億美元,同比+26%,環(huán)比+44%;Non-GAPP 凈利潤27.13 億美元,同比-21%,環(huán)比+25%。公司23Q1 收入高于指引區(qū)間63.7-66.3 億美元,GAAP 毛利率符合指引區(qū)間63.6%-64.6%,Non-GAAP 毛利率符合指引區(qū)間66%-67%。

AI 芯片需求強(qiáng)勁,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史新高。按業(yè)務(wù)劃分,23Q1 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入42.84 億美元,同比+14%、環(huán)比+18%,數(shù)據(jù)中心收入創(chuàng)歷史新高主要得益于對基于NVIDIA Hopper 和Ampere 架構(gòu)GPU 的生成式AI 和大語言模型的需求不斷增長;游戲業(yè)務(wù)收入22.40 億美元,同比-38%,環(huán)比+22%,收入同比下降主要系宏觀經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致的需求疲軟,以及為使渠道庫存水平正常化而降低發(fā)貨量;專業(yè)可視化業(yè)務(wù)收入2.95 億美元,同比-53%,環(huán)比+31%,收入同比下降主要系合作伙伴的銷售減少,以及渠道去庫存影響;汽車業(yè)務(wù)收入2.96 億美元,同比+114%,環(huán)比+1%,收入同比增長主要得益于自動(dòng)駕駛平臺(tái)和人工智能駕駛艙解決方案的銷售增長;OEM 和其他業(yè)務(wù)收入0.77 億美元,同比-51%,環(huán)比-8%,收入下降主要系入門級(jí)筆記本電腦GPU 銷量下降所致。

公司將大幅增加數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品供應(yīng),以滿足AI 芯片的激增需求。根據(jù)NVIDIA官網(wǎng)數(shù)據(jù),NVIDIA 創(chuàng)始人兼CEO 黃仁勛表示“計(jì)算機(jī)行業(yè)正在同時(shí)經(jīng)歷兩個(gè)轉(zhuǎn)變——加速計(jì)算和生成式AI,隨著公司競相將生成式AI 應(yīng)用到各個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中,全球萬億美元規(guī)模的已安裝數(shù)據(jù)中心將從通用計(jì)算轉(zhuǎn)變到加速計(jì)算。目前,NVIDIA 的整個(gè)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品系列——H100、Grace CPU、GraceHopper Superchip、NVLink、Quantum 400 InfiniBand、BlueField-3 DPU 都在生產(chǎn)中,公司正在大幅增加供應(yīng),以滿足激增的需求。”

二季度營收指引大幅增長。公司預(yù)計(jì)23Q2 收入為110 億美元(上下浮動(dòng)2%),若以110 億美元計(jì)算,公司23Q2 收入將同比增長64.08%,環(huán)比增長52.95%;預(yù)計(jì)GAAP和Non-GAAP 毛利率分別為68.6%和70.0%(上下浮動(dòng)50 個(gè)基點(diǎn))。

投資建議。重點(diǎn)關(guān)注AIGC 板塊,建議關(guān)注光器件公司中際旭創(chuàng)、光庫科技、華工科技、光迅科技、源杰科技、天孚通信、新易盛等;設(shè)備商紫光股份、菲菱科思、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、烽火通信、工業(yè)富聯(lián)、星網(wǎng)銳捷、滬電股份、深南電路等。

風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)景氣度低于預(yù)期,市場競爭超預(yù)期。

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