2021年初,《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》正式印發(fā)。個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)一下熱了起來(lái),從業(yè)者甚至圍觀者都想在這場(chǎng)盛宴中分一杯羹。
到2021年6月初,已有4家銀行7個(gè)零售類(lèi)不良資產(chǎn)包在銀登中心完成了競(jìng)價(jià),涵蓋信用卡、個(gè)人消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)等多種形式。
近日,河南省首單銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)“花落”中原資產(chǎn)管理有限公司。此次為工商銀行個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包,批量資產(chǎn)共11戶(hù),債權(quán)合計(jì)436.6萬(wàn)元。
各類(lèi)AMC進(jìn)場(chǎng)角逐個(gè)貸不良資產(chǎn)包
近日,工商銀行發(fā)布了2021年第5期個(gè)人不良貸款(個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)信用貸款)不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓公告。
這是河南省內(nèi)銀行首批個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包,本次批量資產(chǎn)共11戶(hù),債權(quán)合計(jì)436.6萬(wàn)元,在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心掛牌轉(zhuǎn)讓。經(jīng)過(guò)多輪激烈競(jìng)價(jià),最終由中原資產(chǎn)管理有限公司(下稱(chēng):中原資產(chǎn))摘牌。
今年3月,河南省地方金融監(jiān)管局正式批復(fù),同意中原資產(chǎn)參與不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作。對(duì)于中原資產(chǎn)來(lái)說(shuō),此次獲批意味著其可以在河南省區(qū)域內(nèi)受讓銀行單戶(hù)對(duì)公不良貸款,以及全國(guó)范圍內(nèi)批量受讓個(gè)人不良貸款。
對(duì)此,中原資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,將以此次個(gè)貸業(yè)務(wù)為契機(jī),繼續(xù)深耕主業(yè)。同時(shí)他提到,中原資產(chǎn)將盡快設(shè)立不良資產(chǎn)投資基金,并加大與省內(nèi)部分地市的平臺(tái)公司的合作力度。
實(shí)際上,個(gè)貸不良資產(chǎn)處置的風(fēng)口喊了多年,但資本進(jìn)入不多。此前,個(gè)人貸款不良資產(chǎn)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)公貸款不良資產(chǎn)也只能以3戶(hù)及以上的數(shù)目進(jìn)行組包轉(zhuǎn)讓。
部分銀行還曾因?qū)⑴總€(gè)人貸款拆成小包進(jìn)行轉(zhuǎn)讓等違規(guī)批量轉(zhuǎn)讓個(gè)貸的行為,遭到監(jiān)管處罰。
2021年初,《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》(下稱(chēng):《通知》)正式印發(fā)。《通知》拓寬了不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類(lèi)別,也放寬了不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓門(mén)檻要求。
市場(chǎng)一下子熱了起來(lái)。從《通知》發(fā)布到首批試點(diǎn)項(xiàng)目成交,僅僅用了1個(gè)多月時(shí)間。
3月1日,在銀登中心競(jìng)價(jià)的首批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)共有6單,出讓方為工商銀行和平安銀行。其中4單為個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓?zhuān)?單為單戶(hù)對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓。
其中,安徽國(guó)厚資產(chǎn)率先拿下工行個(gè)人消費(fèi)信用貸款資產(chǎn)包。未償本金1489萬(wàn)元的資產(chǎn)包成交價(jià)為360萬(wàn),相當(dāng)于2.4折。這是首次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包中規(guī)模最大的一單。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為從銀行批量轉(zhuǎn)出的個(gè)貸不良已然是“硬骨頭”,且沒(méi)有抵押物做抵押,這會(huì)壓低個(gè)貸不良資產(chǎn)包的價(jià)格。而當(dāng)天競(jìng)標(biāo)的激烈程度卻出乎意料。
安徽國(guó)厚資產(chǎn)相關(guān)工作人員曾表示,公司較早地成立了相關(guān)事業(yè)部,而此次拿下工行個(gè)人消費(fèi)信用貸款資產(chǎn)包“更多是為了熟悉業(yè)務(wù),打通流程,打造品牌以及鍛煉隊(duì)伍。”
目前,已有中原資產(chǎn)、河南資產(chǎn)、安徽國(guó)厚資產(chǎn)、廣西廣投資產(chǎn)、北京資產(chǎn)、寧波金融資產(chǎn)、四川發(fā)展資產(chǎn)、重慶渝康資產(chǎn)、蘇州資產(chǎn)等多家地方AMC已獲當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管局批復(fù),參與不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作,拿到個(gè)貸不良市場(chǎng)的“入場(chǎng)券”。
《通知》發(fā)布5個(gè)月后,參與批量轉(zhuǎn)讓個(gè)貸不良的銀行機(jī)構(gòu)逐步增多。銀登中心數(shù)據(jù)顯示,截至6月11日,已有包括140家國(guó)有大行(含分行)、143家股份行(含分行)開(kāi)立了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶(hù)。
“試驗(yàn)包”階段即將終結(jié)
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年一季度個(gè)人消費(fèi)貸款不良率比2019年末上升0.13%,接近萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模。
個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)的巨大蛋糕,吸引了眾多從業(yè)主體加速涌入,作為不良資產(chǎn)處置行業(yè)的主力軍,地方AMC也加速跑步入場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,商業(yè)銀行零售類(lèi)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的重啟,對(duì)于規(guī)范銀行不良資產(chǎn)處置、化解金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、提高金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效,具有重要意義。
而隨著參與批量轉(zhuǎn)讓個(gè)貸不良的銀行機(jī)構(gòu)逐步增多,個(gè)貸不良資產(chǎn)包金額越來(lái)越大,銀行批量轉(zhuǎn)讓個(gè)貸不良開(kāi)始加速。除“幾百萬(wàn)元”的“小包”外,一些“千萬(wàn)元”以上的“大包”也逐漸浮現(xiàn)。
6月15日,平安銀行2期包上線(xiàn)競(jìng)拍,2期包全部為個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)信用不良貸款,債權(quán)金額5967.97萬(wàn)。其中本金2425.35萬(wàn),利息3545.62萬(wàn),93戶(hù)560筆個(gè)貸不良債權(quán),均已進(jìn)入司法程序,且有部分查封房產(chǎn),后續(xù)有參與分配的可能。
最后經(jīng)過(guò)27輪的競(jìng)價(jià),廣西廣投以248萬(wàn)的成交價(jià)競(jìng)得,相當(dāng)于本金的1折。有分析人士指出,由于資產(chǎn)包規(guī)模偏大,無(wú)論從參與的AMC數(shù)量還是競(jìng)價(jià)輪數(shù)都體現(xiàn)出該資產(chǎn)包競(jìng)爭(zhēng)并不激烈,但1折的價(jià)格符合平安銀行預(yù)期。
此外,民生銀行廣州分行擬轉(zhuǎn)讓的個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)信用不良貸款資產(chǎn)包未償本息合計(jì)1862.68萬(wàn)元。
海南新創(chuàng)建金融市場(chǎng)部經(jīng)理劉穆之表示,隨著資產(chǎn)包體量越來(lái)越大,“試驗(yàn)包”階段即將終結(jié),個(gè)貸批轉(zhuǎn)將步入正軌,此前業(yè)內(nèi)預(yù)期從試水到正式開(kāi)閘需要一個(gè)過(guò)程,好在并沒(méi)有讓市場(chǎng)等太久。
“資產(chǎn)包金額大,拿包門(mén)檻高,且動(dòng)輒上千筆不良債權(quán),AMC無(wú)法再像此前拿來(lái)試水、磨合的心態(tài)去爭(zhēng)搶資產(chǎn)包,而是要切實(shí)從回收價(jià)值、周期、盈利等多個(gè)維度來(lái)考慮。”劉穆之提到。
經(jīng)過(guò)5個(gè)月的試水摸索,個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓正逐漸步入正軌。對(duì)于個(gè)貸不良市場(chǎng)先行探路者而言,AMC更需要的是與上下游機(jī)構(gòu),銀行、評(píng)估機(jī)構(gòu)、科技服務(wù)商、處置方等,緊密合作,跑通個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓處置全流程,實(shí)現(xiàn)共贏。“我們希望和處置商成為共生關(guān)系,而不是伴生關(guān)系,沒(méi)有甲方乙方,一起成長(zhǎng)一起進(jìn)步。”廣投資管副總經(jīng)理彭勃表示。
國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛認(rèn)為,批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的啟動(dòng),為零售類(lèi)不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)處置開(kāi)啟了全新的空間,但從實(shí)踐來(lái)看,相關(guān)制度仍有進(jìn)一步完善和優(yōu)化的空間,例如通知債務(wù)人是否存在明確簡(jiǎn)潔的方案;持續(xù)做好客戶(hù)服務(wù)的要求有待明確;檔案資料的交接要求有待簡(jiǎn)化。