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光伏行業供給側改革提速釋放三大積極信號

證券日報 | 2024-11-27 17:13:09

李春蓮

近日,工業和信息化部正式發布《光伏制造行業規范條件(2024年本)》和《光伏制造行業規范公告管理辦法(2024年本)》(以下統稱“新規”)。新規對硅料、硅片、電池片的生產指標要求均有所提高,旨在進一步推動產業加快轉型升級和結構調整,遏制行業無序擴張。

11月份以來,光伏行業利好政策不斷。除了上述新規落地,中國光伏行業協會發布的《光伏主產業鏈產品成本分析(2024年11月)》顯示,組件最低價上漲,有利于行業盈利能力回升,釋放了行業回暖的信號。

同時,財政部、國家稅務總局聯合發布公告調整部分光伏和電池出口退稅率由13%下調至9%。其中,涉及的光伏產品包括硅片、電池和組件,在一定程度上有望減少“內卷式”出口。

隨著政策端不斷引導以及行業調整的推進,光伏供需格局正在逐步改善,劣質產能進一步出清,供給側改革提速釋放了三大積極信號。

第一,光伏行業準入門檻進一步提高。

具體來看,新規將新建和改擴建光伏制造項目的最低資本金比例從20%提升至30%。同時,對光伏電池、組件等產品的技術指標提出了更高要求,新建項目的效率指標也有相應提升。上述規定有助于遏制行業的無序擴張,也增加了新進入者的難度,提高了行業的準入門檻。

第二,光伏行業供需錯配形勢逐步好轉。

近兩年,光伏產業鏈各環節新增產能快速釋放,導致供給側同質化競爭嚴重,光伏產品價格持續下跌,相關企業盈利空間不斷被壓縮。而隨著供給側改革的推進,行業整合加速,落后產能將被逐步淘汰。新規還細化了光伏制造行業的技術指標要求,包括產品性能、電耗、水耗等。如此一來,可以引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目,提高產品質量,避免低水平重復擴張,這有助于提升行業整體利潤率。

第三,行業技術創新與綠色發展底色愈發清晰。

在經歷了幾年的行業調整和磨底后,光伏行業有望啟動“技術為本”的向上周期。新規規定每年用于研發及工藝改進的費用不低于總銷售額的3%且不少于1000萬元,鼓勵技術創新。同時,鼓勵光伏企業提升綠色發展水平,參與綠色低碳相關標準的制修訂工作,開展綠色產品認證等。這意味著光伏行業不斷筑牢技術創新與綠色發展的底色,跨界入局者很難在市場上獲得競爭優勢,也很難再通過低價擾亂市場秩序。

砥礪前進,向陽而生。光伏行業供給側改革提速,在行業洗牌的過程中,具備先進產能且成本控制較好的優質企業有望率先走出周期,實現業績企穩回升。這些企業將成為行業發展的中堅力量,推動光伏產業向更高質量、更高效、更可持續的方向發展。

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