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券商三季度重倉股漸次出爐 互換便利增加持股規模

證券日報 | 2024-10-30 15:26:34

來源標題:券商三季度重倉股漸次出爐 互換便利將直接增加券商持股規模

隨著上市公司三季報密集披露,備受市場關注的券商重倉股動向也浮出水面。作為投資者眼中的“市場風向標”之一,券商重倉股的調倉、換股情況一直以來都是市場關注的焦點。同時,互換便利將直接增加券商持有股票規模,多家券商近期正推進互換便利業務落地,并積極表態將把獲得的資金用于進一步增持股票。

合計持有189只重倉股

新進持股103只

“券商在選擇重倉股進行投資方面具備一定專業優勢。”國研新經濟研究院創始院長朱克力在接受《證券日報》記者采訪時表示,一方面,券商擁有專業的研究團隊,能夠深入分析宏觀經濟趨勢、行業前景以及公司基本面,從而做出更為精準的投資決策,這種專業視角使券商能夠捕捉到市場中的投資機會,并提前布局。另一方面,作為金融中介,券商擁有廣泛的業務網絡和信息渠道,在資源整合方面具備優勢,能夠及時獲取市場動態和公司信息,為投資決策提供有力支持。

Wind資訊數據顯示,截至10月29日,在已披露2024年三季報的上市公司中,有189只個股的前十大流通股股東名單中出現了34家券商的身影。截至三季度末,券商重倉股持倉數量合計19.6億股,持倉市值合計148.39億元。其中,券商新進持股103只,增持39只個股,減持41只個股,還有多只個股被持倉數量沒有變化。(同一只個股被多家券商持有,此處僅統計為一只個股)

總體來看,189只個股中,有28只個股被2家及以上券商重倉持有。其中,萬祥科技和小方制藥均被4家券商重倉持有,百通能源、騰達科技和中侖新材均被3家券商重倉持有。

截至三季度末,從券商持有重倉股的數量來看,位居第一的是持有43只個股的中信證券;其次是持股25只的中金公司;中信建投、國泰君安持股也均超過20只。從個股被單家券商持股的市值來看,截至三季度末,上海萊士被中信證券持有市值達10.12億元,位居第一;其次是東北證券,被中信證券持有市值達5.93億元;隨后是藏格礦業,被招商證券持有市值達4.84億元。

在新進持股方面,有16只個股被2家及以上券商新進持有。其中,小方制藥和萬祥科技均被4家券商新進持有,騰達科技則被3家券商新進持有。從持股數量來看,內蒙華電、紅豆股份、利亞德分別位居單家券商新進持股數量的前三,持股數量均超過1800萬股。從行業分布來看,券商新進持有的103只個股中,有33只屬于計算機、通信和其他電子設備制造業,10只屬于通用設備制造業,非金屬礦物制品業和醫藥制造業則各有8只。

增持方面,被單家券商增持股份數量位于前三的個股分別為內蒙華電、東北證券、中核鈦白,被增持股份數量均超過500萬股。藏格礦業、古越龍山分別被2家券商增持。從行業分布來看,券商增持的39只個股中,有5只屬于計算機、通信和其他電子設備制造業,3只屬于化學原料和化學制品制造業。減持方面,被券商減持的41只個股中,有7只屬于電氣機械和器材制造業,5只屬于計算機、通信和其他電子設備制造業,4只屬于有色金屬冶煉和壓延加工。

券商積極推進

互換便利業務落地

10月21日,中國人民銀行開展了證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)首次操作,隨后,多家券商積極推進互換便利業務落地。自10月21日中金公司宣布達成SFISF下的首筆質押式回購交易之后,國泰君安、中信證券、財通證券、廣發證券、浙商證券等多家券商也紛紛跟進,持續披露參與互換便利業務的最新進展,并表示將使用互換便利業務獲得的資金進一步增持股票。

國信證券經濟研究所非銀金融行業負責人孔祥表示:“互換便利將直接增加券商持有股票規模。近年來券商FVTPL資產(以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)占比有所下降,FVOCI資產(以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)占比提升明顯。結合互換便利細則,券商可結合OCI(其他綜合收益)賬戶進行相應權益投資。”

從現有數據來看,截至三季度末,中金公司持有25只重倉股,其中對美盈森的持股數量最多,達1817.99萬股;其次是華映科技和古越龍山,分別持有1014.47萬股和989.04萬股。國泰君安持有21只重倉股,持倉數量位于前三的個股分別是譽衡藥業、內蒙華電、利亞德,持有數量分別為1.09億股、3576.43萬股、1812.28萬股。中信證券持倉數量前三的個股為上海萊士、東北證券、陜國投A。廣發證券持倉數量前三的個股為藏格礦業、中礦資源、國光電器。浙商證券則僅持有渤海輪渡一只重倉股。

券商重倉股的布局情況與其自營投資業務的收益緊密相關。業內分析師認為,自營業務仍是券商業績的重要支撐。在此方面,多家券商形成了獨到的投資策略。例如,廣發證券權益類自營投資業務堅持價值投資思路,強化自上而下的宏觀策略與行業及個股的研究相結合,利用多策略投資工具降低投資收益波動;中國銀河則以賺取絕對收益為目標,切實加強主動投資的波動性管理,優化投資組合構建和布局,積極發展中低風險投資業務,穩扎穩打做好權益組合投資交易。

“對于普通投資者而言,券商重倉股的選股情況具有一定參考價值。通過關注券商重倉股,普通投資者可以了解市場主流資金的投資方向,從而做出更為明智的投資決策。但同時普通投資者也需結合自身風險承受能力和投資目標,審慎做出決策,避免盲目跟風。”朱克力表示。

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