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環球微頭條丨經濟企穩向好有底氣 內外資機構紛紛看好2023年A股市場

證券日報 | 2023-01-03 15:42:27

本報記者 孟珂


(相關資料圖)

見習記者 毛藝融

翻開2023年新篇章,外資和內資機構紛紛表示看好A股市場行情。受訪機構普遍認為,宏觀方面,中國經濟邁入新周期,A股基本面將持續改善,有望走出新一輪牛市;微觀方面,隨著上市公司業績修復,A股上行動能將更充足,預計2023年消費服務、信息技術、醫療保健、中游制造等領域企業盈利增速較快。

經濟企穩向好

提升A股吸引力

展望2023年,較多機構使用了“牛市”“整體樂觀”“迎來逆轉”“慢牛新格局”等樂觀表述。例如,海通證券研報認為,多項估值指標顯示A股處在相對底部位置,正在孕育新一輪上漲行情。

天弘基金首席策略分析師劉寧對《證券日報》記者表示,2022年最后兩個月,影響A股的兩大宏觀因素,包括房地產投資下滑對經濟的影響、疫情對社零和服務業的影響,均朝著積極方向轉化。同時,預計2023年政策因素將對A股市場帶來更多積極影響。

“宏觀政策將加大穩增長力度,進一步實施擴大內需戰略。隨著疫情防控政策優化調整,消費復蘇的步伐將加快。同時,穩定房地產市場的政策陸續出臺,相關產業鏈有望企穩,房地產投資也將企穩回升?!敝性C券宏觀策略分析師周建華對《證券日報》記者表示,宏觀經濟在消費和投資的帶動下,有望回歸至潛在增長水平。A股基本面將迎來進一步復蘇,市場風險偏好將回升,有利于A股市場估值水平的抬升。

招商證券策略分析師陳剛對《證券日報》記者表示,2023年中長期社融增速有望重回上行通道,A股也將重新進入上行周期,開始震蕩上行階段。

與此同時,外資紛紛看好中國資產。富達國際基金經理HyomiJie表示:“雖然大部分發達國家正面對通脹、能源危機和經濟衰退等多重挑戰,但中國的經濟發展相對健康,將處于更有利的位置。經濟方面,中國央行采取了更具支持性的政策,并將政策重心轉向穩經濟和保增長。對于尋求分散地區風險的國際投資者來說,這些因素讓中國市場更具吸引力?!?/p>

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)對《證券日報》記者表示,隨著新冠病毒感染實施“乙類乙管”、支持民營企業發展壯大并進一步擴大外資市場準入等利好因素涌現,中國股票市場將進一步提振。

國內外投資者均表示看好2023年A股流動性。中信建投認為,2023年A股市場資金面有望明顯好于2022年。預計2023年全年外資將帶來3000億元增量資金,公募基金將帶來約6000億元增量資金,私募證券基金將帶來3500億元左右增量資金。

德意志銀行集團中國區首席經濟學家熊奕表示,一旦中國的經濟增速在2023年下半年和2024年持續回升,金融市場資金有望持續流入中國。

上市公司業績修復

A股上行動能足

從微觀層面來看,較多機構對A股上市公司的業績增長、盈利韌性等方面給予關注與積極展望。

據申萬宏源測算,2023年A股市場(非金融兩油)歸母凈利潤同比增速為1.3%。銀河證券認為,受上市公司業績修復影響,二季度A股上行動能或更為明顯。國金證券則認為,2022年財政端“留抵退稅”、貨幣端“設備更新再貸款”等結構性工具對企業報表起到良好保護,2023年政策續力下,“累積效應”將現。

對此,周建華表示,2023年企業業績將有所分化。上游工業品價格雖然相對較高,企業利潤維持在較好水平,但從基數的角度看,利潤增速將有所下降,同時全球整體經濟處于下行周期中,上游工業品價格可能繼續回落,相關企業業績前景不佳。對于下游企業來說,隨著成本下降、消費需求回升,業績增速有望加快回升。

“2023年,整體A股盈利增速將呈低位復蘇態勢。從大類行業來看,2023年盈利增速相對較高的板塊預計主要集中在消費服務、信息技術、醫療保健、中游制造等領域?!标悇偙硎尽?/p>

具體來看,陳剛認為,隨著疫情擾動因素弱化,消費復蘇可期;信息技術板塊在信創、數字新基建等拉動下,有望迎來反彈;中游制造領域受益于原材料價格的下跌以及光伏、鋰電、通用設備等部分領域的高景氣度,預計盈利有所改善。而上游資源品板塊隨著大宗商品價格走低以及海外需求下降,盈利將會進一步承壓。

國泰君安證券首席投資顧問何力對《證券日報》記者表示,建議關注預期處于底部的順經濟周期價值股,例如金融、消費與地產等領域個股。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示,中期來看,有望獲得更多政策支持的領域將出現“贏家”,比如可再生能源、產業升級和人工智能創新等;從較長期來看,看好電動車整車廠、電動車電池和可再生能源供應鏈等相關標的,以及工業自動化和數字化的“受益者”。

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