10月17日,海南省人民政府2024年離岸人民幣地方政府債券在香港完成簿記定價,發行規模30億元人民幣,債券將在香港聯合交易所掛牌上市。交通銀行香港分行聯動海南省分行再次入選債券發行承銷團,并連續第三年擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及財務代理人等關鍵角色。
本次發行的債券期限為3年、5年和10年,每個期限發行規模均為10億元。其中3年期為可持續發展債券、10年期為藍色債券,均獲得香港品質保證局的認證,最終定價利率分別為2.07%、2.15%和2.45%。本次發行充分遵循國際市場規則,獲得投資人的普遍關注和踴躍認購,吸引了來自歐洲和亞洲的多類別投資機構參與,投資者類型包括基金、商業銀行、投資銀行、券商、資產管理公司等,峰值訂單規模達360億元,是發行規模的12倍,創歷史新高。
這是海南省繼2022年、2023年在香港發行中國地方政府首單藍色債券、首單可持續發展債券和首單生物多樣性主題綠色債券后,第三次在香港成功發行離岸債券。本次債券將通過交通銀行創新使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶(EF賬戶)進行債券資金交收,豐富了EF賬戶在多元化跨境資金自由便利場景,為海南不斷推進資本項目開放試點積累經驗。
自2023年4月與海南省政府簽訂戰略合作協議以來,交通銀行緊緊圍繞堅持金融服務實體經濟導向,不斷探索、發揮自身優勢,積極助力區域經濟發展,連續三年深度參與海南省政府離岸人民幣債券項目,為債券成功發行全程保駕護航,助力國內國際雙循環經濟高質量發展。
下一步,交通銀行將充分發揮交銀集團綜合化、國際化優勢,做好金融“五篇大文章”,以高質量金融服務支持海南經濟社會發展與自貿港高水平對外開放。(陳建峰黃文群)