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智利擴產又增稅 推動銅價上漲的因素有哪些

北京商報 | 2021-09-02 09:29:11

一天之內,智利接連爆出多條大新聞。先是智利央行公布近20年來最大幅度的一次加息,之后智利政府對未來30年的采礦政策藍圖、通過礦產企業稅的立法提案更是與智利的銅礦產業息息相關。而作為全球最大的銅生產國,這里的一舉一動不僅牽動著全球大宗商品投資者的心,更影響著從去年已經一路狂飆的銅價。

藍圖定調30年

當地時間周二,智利政府公布了對未來30年礦業政策的藍圖,羅列了要求本國礦企提高可追溯性、在長期干旱的情況下減少用水量以及加強領導層多樣性的計劃。

其中最受關注的自然是銅礦生產量。具體而言,智利的目標是在2050年前保持目前28%的市場份額,并將年產量提高至900萬噸。

這不是一個小數字。據美國地質調查局(USGS)數據顯示,智利的銅、鋰供應量約占全球供應的1/4,2020年全球銅礦產量約為2000萬噸,其中智利產量約為570萬噸,排名第一。而如果按照智利的打算,該國需要將產量提高57%。

為了完成這個目標,許多礦企已經行動起來了。智利國有礦業公司Codelco是世界最大的銅生產商,目前已經正式啟動總投資高達14億美元的薩爾瓦多銅礦(Salvador)擴建工程,這將使該礦的生產壽命延長47年,產量增加近50%。

薩爾瓦多分部目前的生產力是智利礦商所有礦床中最低的,去年產量僅為50600噸,略低于Codelco總產量的3%。通過露天開采,該礦每年可生產90000噸。擴建后的全面生產計劃于2023年上半年開始。

除了產量的話題,智利政府還在報告中表示,希望到2050年,將礦業公司申請環境和經營許可的等待時間減少一半,并增加稀土礦物和鋰的生產,后兩者如今對電動汽車和其他商品的生產至關重要。

礦業采集也與用水息息相關,對此報告提出,希望到2030年礦業公司能將來自冰川、河流和湖泊的用水量減少到總用水量的10%,到2050年進一步減少到5%,目前這一比重約為18%,并希望礦業公司能在2040年實現碳中和。

而對于礦企提高可追溯性,報告希望礦業公司確保到2030年大型礦山的生產實現100%可追溯,到2050年中小型礦山的生產實現100%可追溯。

智利能源與礦業部長Juan Carlos Jobet表示,根據國家礦業政策(PNM),該行業的公共和私人參與者有責任團結起來,保持智利在現代礦業世界的領先地位。他在智利北部礦業城市Calama的一次演講中稱,“這個政策框架不僅對企業有吸引力,對公共當局也有吸引力”。

銅礦國中最高稅

在藍圖出爐的同時,智利礦業目前正處于緊要關頭,因為該國政府正試圖更多分得礦業強勁營收的“一杯羹”。就在同一天,智利國會參議院礦業委員會以3票對2票批準了一份關于銅礦特許權使用費的立法草案,可能使該國成為全球礦稅最為沉重的銅礦國。

加稅是因為智利和全球其他銅礦國一樣,正在尋求更大份額的礦業利潤,以解決因疫情而加劇的不平等問題,從而幫助智利經濟盡早從新冠疫情的打擊中復蘇。

不過,此法案還沒有最終落定,還將交由該國參議院全體表決,并可能提出修改意見。但這項法案的支持者們表示,它將取代目前的利得稅。此前,智利眾議院已于5月通過早于2018年就提出的法案,要求對礦業巨頭征收特許權使用費,并與國際銅價掛鉤。

據了解,智利的大多數大型礦業公司都簽署了稅收穩定協議,直至2023年。所以也有政府官員建議兩種制度可以同時運行。

彭博數據顯示,目前全球幾大銅礦國的銅礦特許使用費征稅標準在41%左右,秘魯為40.7%,南澳大利亞為44.6%,英屬哥倫比亞為40.1%,墨西哥是41.6%,智利現行的是41.6%。而智利提議的銅礦許可費增長到82.3%,提議的另一項用來取代當前利潤稅的征稅標準為56%,都較現行的標準有大幅度的提高。

高額的稅率自然引發了行業的不滿。智利礦業行業此前曾警告,若按照目前的情況將銷售稅等級隨著銅價上漲而上調,料將阻礙投資,削弱智利礦業領域的競爭力。

還有經濟學家對此評論稱,該法案將使智利銅礦企業稅收遠遠超出其他銅生產國,從而削弱其競爭力,并在智利造成沉重的稅收負擔。

而這僅僅是個開始。目前智利正在起草一份新憲法,可能會在11月總統選舉之前,在水資源、礦產和社區權利方面制定更嚴格的規定。

銅價怎么走

作為全球最大的銅生產國,智利的一系列操作影響著全世界銅產業的走向。比如8月初,位于智利北部的世界最大的銅礦Escondida、智利國家銅業公司Codelco的Andina和日本礦業金屬公司的Caserones三家銅礦因為員工對薪資不滿而停工。

彼時,不少行業人士擔心,在全球經濟持續從新冠疫情大流行的影響中復蘇之際,此舉可能會導致銅這一關鍵金屬的供應出現中斷。而一旦銅供應出現問題,全球銅市場將掀起“軒然大波”。

自去年以來,乘著大宗商品的風,全球銅價也一路飛漲,成為了“瘋狂的石頭”。今年8月6日,滬銅主連為69790元/噸,再次逼近7萬關口。銅價上一次進入7萬元/噸區間還是在2010年12月。

8月早些時候,必和必拓和工會達成補償協議后,Escondida銅礦在最后時刻避免了罷工的命運。但Caserones銅礦公司和工人們的談判仍未取得進展。

Capitalight Research預測,2022年全球銅需求將增長3.8%,達到約2500萬噸。需求不斷上漲,供應卻面臨危機,可能使銅價再攀高峰。

產經觀察家丁少將指出,從基本邏輯而言,增產總的來說會使供應端有所緩和,但智利政府向銅礦公司征收的稅收增加將大大降低生產意愿,將引發市場對銅供應前景的擔憂。

對于銅價的走勢,丁少將認為,短時間銅價依然不穩定,或將進一步上漲。他進一步分析道,推動銅價上漲的因素主要有三點:一是全球經濟的穩定復蘇,預計2021年全球的經濟增長率將達5.5%左右,包括銅在內的原材料的需求會穩步提升;二是碳中和等大背景下新能源產業發展迅猛,對銅產品的需求極速提升;三是各國刺激經濟政策的出爐帶動了大宗商品價格的上漲,無疑也會推動銅價的繼續攀升。

  • 標簽:智利接連,藍圖定調,礦業政策,銅礦生產

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