虎年首周賽道股殺跌低估值板塊崛起 三大指數走勢各異
虎年首周,A股大幅震蕩,三大指數走勢各異。其中,滬指累漲3.02%,深證成指累跌0.78%,創業板指累跌5.59%。
值得注意的是,剛過去的一周里,市場投資風格也在轉變,部分金融、地產、基建等低估值股走強,而“寧族”“茅族”集體殺跌,新能源、醫藥等熱門賽道股大幅回落。
基本面上,2月10日,央行披露的1月份金融數據顯示,1月社融增量達6.17萬億元,超出市場預期,同比多增9842億元;1月新增人民幣貸款3.98萬億元,創歷史新高,同比多增3944億元。
政策面上,2月11日,人民銀行發布《2021年第四季度中國貨幣政策執行報告》顯示,下階段,穩健的貨幣政策要靈活適度,加大跨周期調節力度,發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能,注重充足發力、精準發力、靠前發力,既不搞“大水漫灌”,又滿足實體經濟合理有效融資需求。
多家券商認為,政策面積極,資金面寬松的背景下,“市場底”漸行漸近,投資者不必對市場短期的弱勢整理悲觀,3月隨著積極因素的上修市場將逐步回溫。
國盛證券首席經濟學家熊園分析認為,總體看,我國貨幣政策已正式轉向全面寬松、將全力穩增長,再降準降息仍有可能、但次數可能有限,Q1信貸社融也有望保持高增。短期有4大關注點:地產調控有望實質性松動;基建落地進展;中國再降準降息進展,以及美聯儲加息預期的變化;利率主看“寬貨幣VS寬信用”博弈,短期大概率震蕩。
信達證券首席策略分析師樊繼拓表示,預計穩增長相關的低估值板塊還將持續產生超額收益。整體來看,市場在上半年偏價值,下半年成長才有可能全面回歸。金融地產一般在經濟下行的中后段進可攻退可守,穩增長力度還會逐漸加強,可以持續超配到二季度。
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