亞瑪頓逆勢簽74億長單履約能力存疑 巨額訂單消化能力堪憂
攬下巨額合同是好事,但能否順利消化成為難題。知名光伏玻璃企業亞瑪頓(002623.SZ)或將面臨這樣的尷尬。
6月26日晚間,亞瑪頓披露,公司與A股公司天合光能簽署戰略合作協議,從今年6月1日至2025年12月31日,公司擬向天合光能銷售預計3.375億平米1.6mm超薄光伏玻璃,預估合同總金額約74.25億元。
高達74億元的銷售合同,對亞瑪頓而言是一份超級大單。2021年,亞瑪頓的營業收入為20.32億元。
不過,市場對這份合同能否順利履約充滿質疑。此前,公司曾與天合光能、隆基綠能簽署長單協議。從2021年報披露的信息看,到今年,兩份合同順利履行完畢存在不小的難度。
二級市場上,受上述巨額合同影響,亞瑪頓股價一字漲停。但是,龍虎榜數據顯示,有機構趁機出逃。
去年以來,受光伏玻璃價格下降等因素影響,亞瑪頓經營業績承壓。2021年,公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)同比下降60%,今年一季度再降76%。
巨額訂單消化能力堪憂
看上去的重大利好,也可能蘊含著利空,亞瑪頓需要謹防事件發生。
根據最新公告,6月26日,亞瑪頓與天合光能簽署了關于1.6mm超薄光伏玻璃的《戰略合作協議》。亞瑪頓擬于今年6月1日起至2025年12月31日期間向天合光能銷售1.6mm超薄光伏玻璃,預估銷售量合計3.375億平米,預估合同總金額約74.25億元(含稅)(注:該合同總金額是按照卓創資訊2022年6月公布的信息,參照2mm光伏玻璃前板和背板的均價22元/平方米(含稅)進行預估測算),占公司2021年度經審計營業收入約363.73%。具體銷售數量和價格以簽訂的銷售訂單為準。
對于簽署上述合同,亞瑪頓稱,合作協議的簽訂,體現了公司在薄玻璃領域的技術研發優勢和技術創新能力,同時,有利于公司1.6mm超薄光伏玻璃的市場推廣,進一步提升公司在薄玻璃領域的市場影響力及核心競爭力,將對公司經營業績產生積極影響。
2020年、2021年,亞瑪頓實現的營業收入分別為18.03億元、20.32億元,高達74.25億元的訂單,是過去一年營業收入的3.6倍。
其實,天合光能是亞瑪頓的老客戶,2020年11月15日,雙方曾簽署長單合同,約定的銷售以超薄雙玻、210mm硅片大尺寸光伏鍍膜玻璃為主,銷售總量為8500萬平米,合同期限為2020年11月1日至2022年12月31日,交易總價預計為21億元(含稅)。
根據2021年年度報告,截至去年底,已經履行金額為3.70億元,待履行金額為17.30億元,履行金額占總額的比例為17.62%。
市場判斷,今年內要履行17.30億元的訂單恐非易事。
其實,不只是與天合光能之間的合同難以順利履行,公司與隆基綠能的合同也未能履行完畢。根據公告,2019年11月28日,亞瑪頓與隆基綠能方面簽署協議,向后者銷售6028萬平方米光伏玻璃,預計合同金額為15億元。合同履行期限為2020年1月1日至2021年12月31日。當時,公司公告稱,合同的簽訂有利于公司≤2mm超薄物理鋼化鍍膜玻璃產品的推廣。
結果呢?2021年年報顯示,到當年底,合同履行金額為9.56億元,待履行金額5.44億元。
此外,亞瑪頓也曾向晶澳科技簽署金額預計為21億元的銷售合同,去年履約金額為5.25億元,待履約金額為15.75億元。
2021年年報顯示,當年,亞瑪頓光伏玻璃銷量為7209.71萬平方米,即便不考慮其他客戶,僅天合光能、隆基綠能、晶澳科技,亞瑪頓在今年內恐怕都不能滿足。
那么,本次簽署的高達74.25億元的銷售合同,亞瑪頓“吃得下”嗎?
股價一字漲停機構趁機出逃
不管未來能否全部履行,簽下巨額銷售合同仍然是一件可喜可賀之事。然而,機構卻在趁機出逃。
二級市場上,6月27日,受簽訂巨額銷售合同影響,亞瑪頓以漲停價開盤,全天走出強勢的一字板行情。
然而,長江商報記者發現,當天的成交量2094.62萬元,卻登上了龍虎榜。而在6月24日,其股價也漲停,成交量為1.06億元,6月23日,股價大漲7.82%,成交量為3.40億元。
龍虎榜數據顯示,一家機構出現在賣出金額前五的名單中,凈賣出金額為896.31萬元。
股價連續漲停、機構卻出逃,莫非有機構不看好亞瑪頓簽下的上述巨額合同?
長江商報記者發現,近年來,雖然光伏行業整體上較為景氣,但作為光伏上游的亞瑪頓,經營業績并不理想,其一直承受著較大的壓力。
亞瑪頓主營業務為光伏玻璃鍍膜材料技術和工藝技術的研發,光伏玻璃的鍍膜生產以及光伏鍍膜玻璃銷售。其于2011年10月13日登陸A股市場。上市之時,公司募投項目“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產項目”建成投產,主營業務增加了超薄≤2.0mm光伏玻璃的鍍膜生產以及銷售、超薄雙玻組件的生產和銷售。
經營業績數據顯示,2011年,上市當年,公司實現營業收入5.79億元,凈利潤為2.13億元,同比分別下降2.75%、2.16%。2012年至2014年,其凈利潤分別為0.73億元、0.62億元、0.38億元,同比下降幅度分別達65.65%、16.01%、38.60%。2015年有所反彈,凈利潤為0.55億元,2016年、2017年又是連續兩年大幅下降,分別為0.17億元、-0.23億元,同比下降幅度為68.74%、219.78%。2017年,公司出現了上市后的首次虧損。2018年,公司大幅扭虧,盈利0.79億元,同比增長444.61%,但在2019年再度陷入虧損,虧損金額為0.97億元。
實際上,2018年的扭虧為盈,靠的是非經常性損益。2017年至2019年,公司實現的扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱“扣非凈利潤”)為-0.35億元、-0.85億元、-1.13億元,虧損程度逐年加劇。
2020年,亞瑪頓實現的凈利潤、扣非凈利潤分別為1.38億元、0.72億元,雙雙實現扭虧為盈。然而,這樣的好形勢僅維持了一年,2021年,公司實現的凈利潤為0.54億元,同比下降60.80%,扣非凈利潤為0.14億元,同比下降幅度為81.14%。
今年一季度,公司經營業績加速下滑,凈利潤、扣非凈利潤分別為0.11億元、0.04億元,同比下降76.04%、89.98%。
近幾年,亞瑪頓似乎也沒有借力發展。2017年底,公司總資產為47.38億元,今年一季度末為47.14億元。
光伏是一條陽光賽道,亞瑪頓產品結構單一且尚未掌握話語權,需要努力突圍。
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