科大訊飛公允價值變動凈收益同比減少2.73億 政府補助三年半28億
國內人工智能龍頭企業科大訊飛(002230.SZ)出人意料地變臉了!
8月22日晚,科大訊飛披露了2022年半年度報告。上半年,公司實現營業收入80.23億元,再創歷史新高。不過,與營業收入不相匹配的是,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為2.78億元,同比下降幅度超過30%。
單純中期報告而言,今年上半年,是科大訊飛的凈利潤首次下滑。
長江商報記者發現,上半年,公司包括政府補助、軟件退稅在內的其他收益達5.94億元,同比增長2.22億元,財務費用-0.54億元。銷售費用、研發費用、管理費用等三項費用均有所增長。
導致科大訊飛業績下滑的罪魁禍首是投資。受寒武紀、三人行股價下跌影響,公司的投資虧損1.62億元,較上年同期減少2.73億元。
私募大佬葛衛東曾持股科大訊飛四年有余,從2020年四季度開始,不間斷減持。今年上半年,其累計減持808.60萬股股份,套現約3.50億元。
公允價值變動凈收益同比減少2.73億
投資有風險,科大訊飛也體會到了。
根據半年報,今年上半年,科大訊飛實現營業收入80.23億元,較上年同期的63.19億元增加17.04億元,增長幅度為26.97%。對應的凈利潤為2.78億元,較上年同期的4.19億元減少1.41億元,同比下降幅度為33.57%。不過,扣除非經常性損益的凈利潤并沒有隨之下降,其為2.79億元,同比增長33.21%。
凈利潤下降、扣非凈利潤增長,二者的背道而馳源于投資收益。
今年上半年,科大訊飛的公允價值變動凈收益為-1.62億元,較上年同期的1.11億元減少2.73億元。這一數據,直接影響到營業利潤。
導致公允價值變動凈收益為負數的主因,源于科大訊飛持股寒武紀、三人行兩只公司股票。
截至今年6月底,科大訊飛分別持有上述兩家公司426.88萬股、319.19萬股。
今年年初到6月底,寒武紀的股價從95.10元/股跌至64.70元/股,跌幅為31.97%,科大訊飛的持股市值縮水約1.30億元。
今年初,三人行的股價為168.99元/股,今年6月底為108.13元/股,綜合考慮送轉股等因素,科大訊飛的持股市值縮水約0.28億元。
其實,投資這兩家公司,科大訊飛獲得的公允價值變動凈收益曾經較為可觀。2020年上半年,公司的公允價值變動凈收益為2.66億元,去年上半年為1.11億元。
正是因為投資虧損,導致科大訊飛在近五年中期凈利潤首次下降。
數據顯示,2018年中期至2021年中期,公司實現的凈利潤分別為1.31億元、1.89億元、2.58億元、4.19億元,同比增長幅度為21.74%、45.06%、36.28%、62.12%。
主營業務方面,科大訊飛表現不錯。據披露,上半年,科大訊飛AI學習機銷售額增長超101%,在部分重點銷售平臺已超過傳統學習機品牌。渠道方面,京東、天貓的GMV同比增長超170%,銷量同比增長超100%。公司訊飛智能錄音筆繼續保持錄音筆行業領跑者地位,用戶遍布全球180個國家,1644個城市。
目前,科大訊飛還在順利拓展布局。
政府補助三年半28億
科大訊飛的經營業績與政府補助有有一定關聯。
2019年至今年上半年,科大訊飛實現的凈利潤分別為8.19億元、13.64億元、15.56億元、2.78億元,除了今年上半年下降外,其余三個年度同比分別增長51.12%、66.48%、14.13%。
上述三年半,公司獲得的其他收益分別為6.63億元、7.41億元、8.24億元、5.94億元,三年半合計為28.22億元,約占同期凈利潤之和的70.08%。
科大訊飛獲得的其他收益,主要是計入當期損益的政府補助、軟件退稅、個稅手續費返還等。
近年來,科大訊飛的研發投入持續增長。2019年至今年上半年,公司的研發支出分別為21.43億元、24.16億元、29.36億元、15.99億元。對應的研發費用為16.40億元、22.11億元、28.30億元、14.39億元,研發支出與研發費用之間的差額部分進行了資本化。
與之對應的是,科大訊飛的銷售費用也在大幅增加。上述同期,公司的銷售費用分別為17.80億元、20.84億元、26.93億元、13.71億元。
由此可見,近年來,公司業績不斷增長,也與其極力營銷有關。
二級市場上,去年初至當年6月18日,科大訊飛的股價從40.87元/股一路上漲至68.50元/股,市值約為1592億元。此后,股價回落,到今年8月22日,股價為39.10元/股,市值約為909億元。一年多時間,市值縮水683億元,跌破千億。
備受關注的是,私募大佬葛衛東曾“十分看好”科大訊飛,一度長期持有。
2017年四季度,葛衛東大手筆購進科大訊飛2358.10萬股,成為其第5大股東,持股比例為1.70%。
2019年7月,科大訊飛實施定增,葛衛東出資4億元獲配1476萬股,因此,他的持股數量增加至5015.17萬股,占總股本的2.28%。
隨后,葛衛東多次加倉。到2020年三季度末,其持股比為2.33%。
從2020年四季度開始,葛衛東開始頻繁減持。截至目前,最大規模的一次減持出現在2021年四季度,減持883.40萬股。今年一二季度,其合計減持808.60萬大約套現3.50億元。
據長江商報記者粗略估算,7次減持,葛衛東已經累計套現約10億元。
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