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全球熱頭條丨商品日報(4月3日):減產(chǎn)推動SC原油飆升超8% 黑色系重挫雙焦大跌近4%

2023-04-03 21:19:57來源:新華財經(jīng)  

國內(nèi)商品期貨市場4月3日走勢略顯分化。其中,SC原油主力合約漲超8%;燃料油、低硫燃料油(LU)主力合約漲近6%;瀝青主力合約漲超4%;菜粕、豆粕主力合約漲超3%。下跌品種方面,焦煤、焦炭、螺紋鋼主力合約跌超3%;熱卷、工業(yè)硅、鐵礦石主力合約跌超2%。

截至3日下午收盤,追蹤國內(nèi)商品市場的中證商品期貨價格指數(shù)收報1372.84點,較前一交易日下跌0.12%;中證商品期貨指數(shù)收報1791.70點,較前一交易日下跌0.12%。

產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn)推動SC原油飆升庫存報告利多雙粕漲超3%


(相關(guān)資料圖)

周日沙特牽頭多個產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn)的消息推動3日早盤國內(nèi)外油價集體飆升。盡管WTI原油和布倫特原油期貨價格日內(nèi)雙雙脫離最高點,但國內(nèi)SC原油仍強勢維持早盤漲幅,最終以超8%的漲幅領(lǐng)漲商品市場,并創(chuàng)下近一年來主力連續(xù)合約最大單日漲幅。廣發(fā)證券研報認為,此次自愿減產(chǎn)是在2022年10月歐佩克和非歐佩克部長級會議減產(chǎn)框架下的補充。當時歐佩克+成員國就已宣布減產(chǎn)200萬桶/天,加上此次減產(chǎn),歐佩克+減產(chǎn)規(guī)模約達全球石油產(chǎn)量的3.5%。雖然市場對此次歐佩克+聯(lián)合減產(chǎn)行動的原因有諸多猜測,但歐佩克+通過聯(lián)合減產(chǎn)穩(wěn)定市場的動機由此可見一斑。且經(jīng)過此次聯(lián)合減產(chǎn)行動,市場對4月份油市供需轉(zhuǎn)向緊平衡的預(yù)期也有了現(xiàn)實的支撐。杰夫瑞(Jefferies)的能源分析師表示,如果新的減產(chǎn)計劃全面實施,預(yù)計二季度原油庫存料明顯下降。而該機構(gòu)此前的預(yù)期為今年三季度時原油庫存才會下降。高盛則更是在減產(chǎn)消息公布后,立即上調(diào)了對今明兩年布倫特原油價格的預(yù)期。

受原油價格大漲帶動,燃料油、低硫燃料油(LU)、瀝青等品種期價也大幅飆升,終盤漲幅分別達到5.84%、5.75%和4.33%。PTA、液化氣、乙二醇等化工品中也在盤中悉數(shù)沖高,但終盤漲幅明顯收窄。

除原油及相關(guān)品種以外,豆粕和菜粕也在上周美國農(nóng)業(yè)部種植意向和庫存報告的利多提振下,3日雙雙漲超3%。尤其是豆粕,一舉收復(fù)了3500元/噸和3600元/噸兩道整數(shù)關(guān)口。美國農(nóng)業(yè)部上周五發(fā)布的報告顯示,截至3月1日當周,美國大豆庫存降至16.85億蒲氏耳,為兩年來低點,且遠低于此前市場預(yù)期的17.42億蒲氏耳的水平。且美國農(nóng)民計劃在2023年種植8750.5萬英畝大豆,接近此前分析師預(yù)估區(qū)間的下沿水平。這兩項數(shù)據(jù),加劇了市場對今年美豆供應(yīng)緊俏的擔(dān)憂,并提振美豆期價重返1500美分/蒲氏耳上方。不過,從后市來看,南華期貨指出,對于蛋白粕市場而言,影響因素依舊在于實際需求。隨著本周清明過后,水產(chǎn)養(yǎng)殖將陸續(xù)開啟,蛋白粕的邊際消費逐漸增加,疊加短期大豆到港問題,短期豆粕價格或止跌甚至迎來小幅反彈。但考慮到大豆到港持續(xù)進行,當前到港量僅僅將壓榨壓力后移,對后市蛋白粕價格依舊無法樂觀看待。

其他品種方面,滬鎳3日強勢走高,主力合約終盤收漲2.84%,成為金屬中唯一上漲品種。

黑色系期貨集體重挫雙焦大跌近4%領(lǐng)跌商品市場

黑色系市場旺季終端需求乏力始終制約著盤面,4月3日,黑色系品種全線走跌,多品種創(chuàng)下階段性新低,其中,雙焦期貨攜手領(lǐng)跌商品市場,截至下午收盤,焦煤收跌3.76%,創(chuàng)2月3日以來新低;焦炭收跌3.74%,創(chuàng)1月6日以來新低;螺紋鋼收跌3.14%,創(chuàng)2月15日以來新低。

雙焦方面,周末華東,華北主流鋼廠對焦炭采購價格下調(diào)50-100元/噸,焦炭第一輪提降落地。同時,焦鋼企業(yè)看降情緒濃厚,近期焦煤競拍情緒持續(xù)走弱,多數(shù)煤種均有不同程度下跌,流拍比例攀升,拖累市場情緒。短期來看,據(jù)中泰期貨分析,目前煤焦供給保持穩(wěn)定,同時鐵水產(chǎn)量維持在偏高水平,煤焦需求端仍有支撐,不過終端需求恢復(fù)略顯乏力,鋼廠原料仍以按需采購為主。總之,近期海外宏觀利空影響仍未消除,加之房地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍不理想,黑色系品種整體承壓回落,雙焦期貨震蕩走弱,上行走勢受到破壞。預(yù)計短期煤焦價格或以震蕩下行為主。

至于螺紋鋼,三立期貨表示,3月以來,旺季需求驗證一直是螺紋鋼的主要邏輯。但如今已經(jīng)進入四月,金三旺季需求表現(xiàn)相對一般,需求好轉(zhuǎn)程度低于預(yù)期。疊加最近發(fā)布的PMI數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)濟雖仍處復(fù)蘇態(tài)勢,但快速復(fù)蘇勢頭有減弱跡象。短期來看,市場對螺紋鋼未來需求擔(dān)憂情緒加重,疊加焦炭一輪提降,原料成本支撐作用減弱,螺紋鋼承壓下行。海通期貨也指出,雖然上周鋼材市場重新回歸供需雙恢復(fù)格局,但總體表現(xiàn)均仍偏保守,螺紋鋼表觀消費量環(huán)比回升,但幅度沒有明顯超過供應(yīng)端,且螺紋鋼去庫速度仍偏緩慢,庫存壓力仍處于邊際顯露過程中,短期現(xiàn)實不及預(yù)期的落差性風(fēng)險仍存,鋼價短期仍有調(diào)整可能。

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