科達制造GDR發(fā)行獲受理全球化提速今年已有多家公司計劃發(fā)行GDR

2022-05-11 16:37:40來源：長江商報

海外市場拓展快速推進，科達制造(600499.SH)海外融資事項也取得實質(zhì)進展。

在4月份將定增方案改為發(fā)行境外GDR并在瑞士證券交易所上市之后，5月9日晚間，科達制造披露公司的GDR發(fā)行申請已經(jīng)獲得證監(jiān)會受理。

長江商報記者注意到，今年以來，監(jiān)管部門對于上市公司境外融資頻吹政策暖風，包括科達制造在內(nèi)已有多家上市公司披露境外發(fā)行GDR計劃。

值得關注的是，作為高端制造企業(yè)，科達制造挖掘海外市場機會，建材機械業(yè)務訂單需求旺盛，海外建材業(yè)務新增產(chǎn)能釋放，市占率維持高位，同時疊加投資收益大幅增長，公司經(jīng)營業(yè)績進入爆發(fā)期。

2021年，科達制造實現(xiàn)營業(yè)收入97.97億元、凈利潤10.06億元，達到上市后最高水平。今年一季度公司凈利潤更是達到9.01億元，逼近上年全年。

目前，科達制造的建筑陶瓷機械業(yè)務已處于亞洲地區(qū)第一，全球第二的市場地位。2021年，公司自于國外的營業(yè)收入為46.16億元，同比增長32.93%，占當期營收的比例超過47%。

今年已有多家公司計劃發(fā)行GDR

科達制造的境外融資事項取得最新進展。

5月9日晚間，科達制造披露，中國證監(jiān)會對公司提交的關于公司擬發(fā)行存托憑證(GlobalDepositoryReceipts，“GDR”)并在瑞士證券交易所上市的申請材料進行了審查，認為所有材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

長江商報記者注意到，今年4月初，科達制造首次對外披露將在境外融資意向。公告顯示，科達制造2022年度非公開發(fā)行A股股票事項，同時申請境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事宜。

按照計劃，科達制造將以新增發(fā)的A股股票作為基礎證券，通過國際發(fā)行方式發(fā)行GDR，本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過1億股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.3%。具體發(fā)行時間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR與基礎證券A股股票的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構批準及市場情況于后續(xù)確定。

事實上，今年以來監(jiān)管對于上市公司境外融資頻吹政策暖風。2月證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》，本次修訂主要包括，允許境外基礎證券發(fā)行人融資，并采用市場化詢價機制定價。3月國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開專題會議，研究當前經(jīng)濟形勢和資本市場問題，明確繼續(xù)支持各類企業(yè)到境外上市。

隨后，“一行兩會”也召開會議作出相應部署。其中，證監(jiān)會的表態(tài)延續(xù)了金融委的會議內(nèi)容，包括支持各類符合條件的企業(yè)到境外上市等。

在科達制造之前，就有多家公司響應，發(fā)布境外上市計劃。如三一重工、國軒高科、樂普醫(yī)療相繼宣布公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。

值得一提的是，國內(nèi)上市公司在境外發(fā)行GDR已有多例。其中，2019年6月，華泰證券成功發(fā)行GDR并在倫交所上市，成為首家按照滬倫通業(yè)務規(guī)則登陸倫交所的中國公司。

2020年6月，中國太保、長江電力相繼披露其擬境外發(fā)行GDR并在倫交所上市的意向，其中長江電力募集資金約20.11億美元，是中國企業(yè)融資規(guī)模最大的一次GDR發(fā)行。同年10月，國投電力完成GDR發(fā)行，成為第四家“A+G”上市公司。

主業(yè)及投資并行業(yè)績進入爆發(fā)期

加快國際戰(zhàn)略布局，擴大國際市場影響力，滿足業(yè)務發(fā)展資金需求，多為上市公司推進境外GDR發(fā)行的主要原因。

按照原定計劃，科達制造擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金不超過20.79億元，投入到建材及鋰電裝備智能制造基地項目、大型高端智能裝備制造數(shù)字工廠項目、全球建材機械先進制造中心技術改造項目、補充流動資金等。

長江商報記者注意到，科達制造成立于1996年，2002年10月在上交所主板掛牌上市。上市近20年，公司經(jīng)營業(yè)績雖然有所波動，但整體上呈現(xiàn)增長勢頭。2018年，受高達8.64億元資產(chǎn)減值損失影響，公司當年虧損5.89億元，從2019年開始，凈利潤持續(xù)倍增。2019年、2020年，公司實現(xiàn)的凈利潤分別為1.19億元、2.84億元，同比增長120.28%、138.39%。

2021年起，科達制造業(yè)績?nèi)姹l(fā)。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入97.97億元，同比增長34.24%;凈利潤10.06億元，同比增長284.6%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤9.52億元，同比增長2785.85%，達到上市后最高水平。

今年一季度，科達制造實現(xiàn)營業(yè)收入25.43億元，同比增長20.36%;凈利潤和扣非后凈利潤分別為9.01億元、8.24億元，同比增長372.6%、362.08%，僅今年一季度的凈利潤就逼近去年全年水平。

對此，科達制造解釋稱，主要是公司建材機械業(yè)務持續(xù)拓展市場，非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升，各項主要業(yè)務實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。另外，因碳酸鋰產(chǎn)品市場價格上漲，公司參股公司青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司實現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比有大幅上漲，公司就此確認的投資收益與上年同期相比亦有大幅增長。

據(jù)科達制造介紹，公司建筑陶瓷機械業(yè)務目前已處于亞洲地區(qū)第一，全球第二的市場地位，產(chǎn)品數(shù)字化、智能化與工業(yè)制造水平與全球最領先水平進一步靠攏。隨著公司海外市場拓展快速推進，公司產(chǎn)品的海外需求量不斷增加，出口規(guī)模逐年上升。

2021年度，科達制造的壓機、拋光機、窯爐產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期分別增加超過80%、66%、30%，陶機業(yè)務各經(jīng)營單位滿負荷生產(chǎn)。報告期內(nèi)，科達制造來自于國外的營業(yè)收入為46.16億元，同比增長32.93%，占當期公司營收的比例超過47%。

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