環球訊息:美元霸權收割“自己人” 日本進退兩難
當地時間11月2日,美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間75個基點。這次大規模加息將使央行的基準貸款利率達到3.75%至4%的新目標范圍。這是自2008年1月以來聯邦基金利率的最高值。
加息,對于美聯儲來說是一個主動的選擇,但對于其他國家來說,卻不得不面臨被動選擇的無奈。與往常不同的是,相較于新興經濟體,美國這次的持續加息,對發達國家經濟的破壞力更大,尤其要提到的就是美國所謂的盟友,日本。為了保全自己,美國開始收割“自己人”。面對美國加息,日本選擇不加息。但美國和日本之間的利差會讓投資者大舉拋售日本國債,以及日元的持續貶值。
【資料圖】
美聯儲激進加息 日元持續貶值
自今年年初以來,在美聯儲激進加息的不斷沖擊下,日元持續貶值。2022年初以來,日元匯率從1美元兌換115日元一度下降至150日元左右,年內貶值幅度約30%。
今年6月,日元對美元匯率一度跌至1美元兌換135.22日元,創下自1998年10月以來的新低。
當地時間9月21日,美聯儲決定繼續激進加息75個基點。9月22日,日元對美元匯率盤中一度逼近146比1關口,促使日本財務省宣布對匯市進行干預,以阻止日元進一步貶值。這是日本政府自1998年6月以來首次干預匯市,但日元貶值壓力并不會因此輕易消失。10月20日,日元對美元匯率一度打破150日元兌換1美元水平線,刷新1990年8月以來最低點。
從通縮到通脹 日本企業及消費者很痛苦
日元暴跌造成成本上升,不少日本企業苦不堪言。同時,物價普遍上漲令日本的消費者也承受巨大的生活壓力。
自20世紀90年代以來,日本進入了長達30年的通貨緊縮。日本總務省10月21日公布的數據顯示,9月日本去除生鮮食品的核心消費價格指數(CPI)經季節調整后為102.9,同比上升3%。至此,日本核心CPI已連續13個月同比上升。9月份通脹創1991年8月以來的最高水平。這樣的通脹水平讓習慣了通貨緊縮的日本消費者感到非常困擾。
日本東京居民:蔬菜和肉類的價格上漲是讓我們最在意的,生活實在是不好過。
日本壽司店顧客:因為漲價,所以只能克制一下,比如減少購買的數量。家里人和朋友們都因為漲價感覺很苦惱。
根據日本央行的數據,能源漲價疊加日元大幅貶值,導致企業物價連續19個月同比大漲,9月企業物價指數同比升幅達9.7%。對大多數企業來說,由于擔心將成本上升壓力轉移至消費端會造成客戶流失,不得不默默承受。民間機構一項調查說日本漲價商品將達1.8萬余種,僅10月就有6000多種商品價格上調。
日本某超市店長 岡田三雄:因為日元貶值,所以整體價格都上漲了。有的漲幅在5%到8%,也有的漲幅高達10%到15%甚至更高。今年以來電費價格上漲,我們超市的電費漲了30%左右,經營效益受到了很大的影響。此外,日常必須支出的費用,比如說運輸費、材料費、人員開支、汽油價格等全都在上漲。
加息?日本經濟實難承受
如何擺脫眼下困境,日本并無良策。堅持超寬松貨幣政策日益受到詬病,但加息卻是日本經濟難以承受之重。
首先,加息會加重企業債務負擔。
其次,加息抑制需求。日本經濟復蘇乏力,長期受到需求不足困擾。日本央行行長黑田東彥認為,日本當前面臨的是輸入型通脹,不是央行所期待的需求擴張型通脹,不僅不能刺激消費,反而抑制需求,令市場面臨萎縮風險,將對企業經營不利。
日本第一生命經濟研究所 高級經濟分析師 永濱利廣:從表面看日本物價上漲了,但實際上大多是進口食材和能源漲價,而日本國內因為消費需求不足,經濟低迷。如果央行加息,會進一步使經濟降溫,影響民間設備投資和房地產投資的熱情。企業的資金周轉也會遇到障礙,導致日本經濟雪上加霜,所以目前日本央行還無法加息。
此外,加息將對日本財政形成重壓。長期持續的超寬松貨幣政策使政府財政缺乏約束力,不斷大膽借債。如果央行加息1個百分點,政府每年需支付的利息就要增加約10萬億日元。
日本央行行長黑田東彥多次表示,在美聯儲強勢加息背景下,日本央行即使小幅加息,也不可能扭轉日元大幅下滑的趨勢,反而可能危及日本經濟復蘇?,F在調整超寬松貨幣政策仍“為時尚早”。
日本專家:美國輸出通脹 承壓的豈止是日元
日本專家認為,美國的不斷加息導致的美元升值不僅向世界輸出了通脹,同時也輸出了經濟衰退的信號。是一種不負責任的做法。這意味著日本民眾后續承受的通脹壓力可能進一步擴大,日元貶值的趨勢可能也難以扭轉。
日本央行10月28日結束貨幣政策會議后宣布,將繼續堅持現行超寬松貨幣政策,維持利率水平不變,并大幅上調2022財年的通脹預期。
多年來,日本的物價和工資水平一直處于近乎停滯增長的狀態。日本央行多年來一直試圖通過超寬松貨幣政策來提振國內需求,從而刺激經濟增長。而現在,盡管通脹的確出現升溫,但在日本央行看來,這主要是因能源等成本驅動,而非國內需求升溫驅動的。因此日本央行堅持認為,當下的通脹只是暫時的,后續難以持續。也正因此,日本央行今年一直緊咬牙關不愿加息。
日本央行行長黑田東彥此前就曾多次表示,日本央行將把利率維持在最低水平。黑田東彥的這一立場,也使得日本央行和其他主流央行貨幣政策的分歧日益擴大。
日本第一生命經濟研究所首席經濟學家 熊野英生:今年3月,美國突然上調利率,并且是以前所未有的速度上調。流入國際市場的資金大量回流美國,結果導致全球性通脹。(日元貶值)也有日本自身的原因,美國和歐洲都開始金融緊縮政策,只有日本繼續維持超寬松貨幣政策,導致外匯市場大量買入美元,拋售日元,引起日元貶值。
此前日本央行一直聲稱日元貶值將帶來“凈收益”,因為日元貶值有利于促進出口。但是由于今年日元貶值幅度過大,日本國內食品、能源和其他必需品價格上漲,給企業帶來的成本壓力已經超過了其好處。
日本第一生命經濟研究所首席經濟學家 熊野英生:美國的金融政策已經形成了很多消極影響。從過去的情況來看,這都是美國對其他國家進行的一種金融施壓,美聯儲的做法過于強硬和霸道。具體來說,日元貶值的速度超出了美國利率上調的影響,如果市場對日元失去信心,日元將會進一步貶值,出現超出預期的貶值。我認為目前日元貶值或許已經超出合理范圍。
日本第一生命經濟研究所 高級經濟分析師 永濱利廣:美元升值不僅給日本,也給其他經常賬戶赤字國家造成沖擊,導致全球范圍糧食能源價格上漲,從而影響全球經濟。很大程度上是新冠疫情以來,美國采取過度經濟對策釀成的結果。希望美國負起責任,在制定經濟政策方面,避免給世界經濟帶來消極影響。
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